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新基周评09期丨下周17只主动权益基金发行,接着奏乐接着舞

来源:裸眼看财经

这是裸眼看财经的第 127 篇文章

3500字 | 全文阅读需19分钟

公募基金行业有了两个新的记录,上周单只基金的募集金额突破了2000亿元,公募的资管规模也超过了20万亿元,大发展时代真的要来了。

新基金当然也不能差事,下周18只主动权益基金汹涌而来,看这势头,2021年又得是新基金发行的超级大年,公募基金的赚钱效应滚起来,刹不住车了。

我们会对即将发行的新基金产品,进行系统的、公正的解码和分析。把这些代表性基金的收益风险、管理团队、历史业绩都赤裸裸地摆出来,本栏目在周末推送。

基金①:创金合信积极成长股票A/C

成长风格权益基金仍是火热行情中发行的热门,基金经理趁着最近这两年的好业绩,宣传点十足,更要命的是,今年A股市场整体风格还在偏成长。

这只基金背后的基金经理是曹春林,管理基金的时间有3年多,一直以来就是对口成长的基金经理,算上这只基金,该基金经理近一年发了6只新基金了。

管理时间最长的基金是创金合信新能源汽车股票,这也是基金经理业绩最好、回报率最高的基金,历史业绩及排名可以作为新基金的参考:

基金②:博时战略新材料主题混合A/C

一只主题很明确的权益基金,投资的方向是战略新材料。看了一下基金合同,可投方向包含新能源材料、先进钢铁制造、先进有色金属材料,等等,范围蛮广的。

拟任基金经理是沙炜,具备5年的管理基金经验,风格应该是比较稳的,因为这位基金经理之前管理过保本基金。看资料,像是耐心做研究、自下而上的价值型选手。

代表性基金是博时丝路主题股票A,管理了5年多了,近两年的业绩很不错,在同类基金中排名靠前:

基金③:易方达核心优势股票A/C

基金同业最怕的基金公司又来了,这只基金还是在下周一发行,看投资者对易方达品牌的认可,这只基金也既有可能一日售罄,周一发的其他基金会比较尴尬。

拟任基金经理郭杰,管理基金的时间快8年了,是研究食品饮料行业出身。他的风格可能会更偏价值投资一些,新基金名字叫核心优势也比较契合。

代表性基金是易方达改革红利混合,郭杰已经管理了5年多。这两年市场风格偏成长、偏科技,导致这只基金的业绩排名未能名列前茅:

基金④:嘉实创业板两年定期混合

这好像是这段时间发行的权益基金中,仅有的创业板主题基金。去年的创业板指数大涨64.96%,涨幅冠绝全球股市,今年的创业板能否复制去年的表现?

需要注意的是,这是一只权益基金,权益基金大多是能带来超额收益的,基金净值的表现一般都会比指数表现牛,所以大家对这只基金的期待可以更多一些。

拟任基金经理张丹华、王贵重,两位对科技行业的研究很有一套,这架势,是要在创业板中掘金科技了,代表性基金是嘉实前沿科技沪港深股票:

基金⑤:大成产业趋势混合A/C

我们在之前的文章中讲过了,产业趋势这种名称的基金,投资风格可价值可成长,最主要是看基金经理擅长哪种风格,是一种“万金油”全市场选股基金。

这只基金背后的拟任基金经理是韩创,管理基金的时间2年多,从持仓风格上看,对周期行业的投资比较熟悉,今年很多大佬都看好顺周期,这只基金可以重点关注一下。

韩创的代表性基金是大成新锐产业混合,管理了两年多时间,累计收益逼近200%了,这有点恐怖:

基金⑥:博道嘉丰混合A/C

对博道基金不是很了解,他们发的这个“嘉系列”也没怎么听说,现在看到这已经是第4只了,看了一下老基金的持仓风格,跟科技主题基金差不多。

拟任基金经理张迎军,是从交银施罗德跳到博道的,现任研究副总监兼公募基金投资部总经理,在这两年,新基金要打出名气的捷径就是重仓科技,成也科技、败也科技。

基金⑦:广发均衡增长混合A/C

大厂牌广发基金发了一只这样的基金,看着就顺眼。我觉得这就是大型基金公司应该做的事情,兼顾价值和成长,构建权益基金的中坚力量,不去过分的赌成长。

拟任基金经理王颂,现任广发基金资产配置总监,管理基金时间近5年,但并没有管理时间足够长的基金,两只基金都是一年多50%的收益后,交给其他基金经理管了。

基金⑧:恒越成长精选混合A/C

恒越基金是2017年新成立的基金公司,说实话,我没怎么了解过,也是从2020年,开始发了不少新的权益基金,这只是今年的第2只了。

拟任基金经理高楠,去年4月份从国泰基金跳到恒越基金,现任投资副总监、权益投资部总监,目前在管基金有3只,规模合计20亿元,半年50%收益,主要配置消费和科技。

基金⑨:交银启道混合

这个基金名称,一眼看上去是懵的。翻了一下交银施罗德已经成立的基金,“启系列”已经有交银启欣、交银启汇、交银启明这3只,都是在去年成立的。

有意思的是,这3只启系列基金分别由3位不同的基金经理管理,其中便有周中。周中也是新基金交银启道的拟任基金经理,管理基金的时间有5年多。

代表性基金是交银创新成长混合和交银环球精选混合QDII,基金经理比较全能,但是管理这两大列基金,对基金经理的要求可太高了,交易时间都不一样。

基金⑩:中银港股通优势成长股票

这段时间,大量资金都在南下掘金港股,这不,港股通基金又来一只。我十分不建议大家直接投资港股,要投的话最好还是抱基金经理大腿,无论是新基金还是老基金。

拟任基金经理夏宜冰,管理基金的时间还比较短,不到一年。在这只新基金之前,他还管理着中银全球策略,去年4月份管理至今,目前收益率是37%。

基金⑪:易方达瑞康混合A/C

易方达“瑞系列”基金的新作,跟之前的基金产品一样,这只基金的定位也是绝对收益、注重安全性,不会以高仓位去博取很高的收益,跟前面的基金很不一样。

拟任基金经理杨康,管理基金的时间1年多,在新基金之前,他管理着瑞川、瑞锦、瑞安这3只“瑞系列”基金,新基金的表现,大概率会跟老基金差不多。

给大家找的参考是成立比较早的易方达瑞选灵活配置,虽不是杨康管理,但经营理念应该是差不多的。注意,该基金在2018年的极端行情中仍获取了正收益。

基金⑫:广发盛兴混合A/C

广发基金给新产品起名字有点东西,跟写春联一样,全是吉利的词儿。看了一下拟任基金经理费逸管理的基金,广发聚瑞、广发鑫益、广发瑞安,都是一套设计流程出来的。

玩归玩、闹归闹,别把产品业绩开玩笑。费逸是广发基金自己培养的基金经理,管理产品也已经有3年多,最早开始管理的基金是广发聚瑞混合A:

基金⑬:鹏华品质优选混合A/C

听着这名字有点耳熟,有点像王宗合之前发的鹏华匠心优选,相似的是,这只基金是为基金经理袁航量身定制,发行之前的造势也很猛,看这架势至少也要卖个几十亿。

袁航担任基金经理的时间已有6年,目前在管规模50亿元,确实是有点少。代表性基金是他管理了6年多的鹏华先进制造股票,这也是他管理的第1只基金:

基金⑭:光大智能汽车主题股票

光大保德信有眼光,直接发一只智能汽车的主题基金,行胜于言,2021年看好新能源汽车行业。不过,这种主题基金的风险也很高,投资者要做好权衡。

拟任基金经理是魏晓雪,具备8年管理经验,现任光大保德信研究部总监。管理时间最长的基金是光大新增长混合,管理时间近8年,累计回报率330.62%。

基金⑮:博时港股通领先趋势混合A/C

又是一只港股通基金,给想要南下掘金的投资者们新选择。这只基金的拟任基金经理来头不小,博时基金权益投资总部一体化投研总监兼权益投资主题组负责人,曾鹏。

但是,曾鹏此前并非有管理过港股通或是沪港深基金,即便是他已经有8年多的基金管理经验。所以,这只基金成立之后的业绩及排名会怎样,还真不好说。

基金⑯:汇添富数字未来混合A/C

汇添富基金发的这只新基金,似乎跟之前发的汇添富数字生活有异曲同工之妙。都是看好数字生活的新方向,投向新兴产业的基金产品,两只产品的基金经理都是杨瑨。

杨瑨目前管理基金的时间有4年,在管基金规模达到440亿元,还是有很多人追捧的。添富数字生活发行时被抢购一空,目前已进入建仓尾期,净值已有体现。

他的代表性基金是汇添富全球互联混合,管理时间近4年,累计回报率为213.15%,近三年的业绩排名,强到离谱。

基金⑰:南方匠心优选股票A/C

新发基金这件事情,怎么能少了头部基金公司南方基金的份儿。这只基金看样子不像是追成长风格的基金,更像是做价值投资的样子,业绩表现应该会更稳健一些。

拟任基金经理李锦文,是南方基金内部培养出来的基金经理,目前管理基金的时间已经有2年,管理着3只基金,合计规模25亿元,这个规模确实有些偏低。

代表性基金是他管理了2年多的南方智慧混合,至今回报率已经超过200%,年化回报率67.55%,还是很强的。

基金⑱:华夏消费龙头混合A/C

压轴出场的是华夏基金,直接发了一只消费主题基金。这些年来,市场一直在吐槽消费行业的估值偏高了,但消费一直涨,消费龙头也是众多基金的底仓首选。

拟任基金经理黄文倩,是一位专注消费赛道的基金经理。目前管理基金的时间近5年,最具代表性的基金产品是华夏消费升级灵活配置混合A,是她管理的第1只基金:

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