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兴•料 | 银行股板块或将迎来估值修复行情

9月社融超出市场预期,经济持续回暖驱动银行板块上涨行情。不同于上半年,政策逐渐趋于平稳,社融和信贷保持较快增长预计主要由需求驱动。信贷高增由企业和居民中长期增长支撑,结构持续向好。

企业端,基础设施建设持续发力,9月企业中长期信贷同比多增5043亿元。居民端,消费需求、购房需求逐步修复,9月居民短贷、中长期贷款分别同比多增687/1419亿。M2-M1增速差有所扩张,其中M2滞后于社融高增开始回升,M1在地产销售持续回暖下增速也有所回升。

整体来看,经济复苏好于预期。前期市场对银行股悲观的核心因素是经济的不确定性叠加银行让利,当前市场对银行盈利预期充分,随着经济逐步复苏,银行的资产质量好于预期,银行股板块预计将迎来估值修复行情。

新闻 · 概览

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【中国证券报头版】9月CPI同比涨幅重回“1时代”。9月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,涨幅比上月回落0.7个百分点。这是自2019年2月CPI同比上涨1.5%以来,CPI同比涨幅再次回到“1时代”。分析人士认为,猪肉价格环比下降带动食品价格涨幅回落是9月CPI同比涨幅下降的主要原因。在“猪周期”带动下,预计四季度CPI同比涨幅将继续下行。

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【上海证券报头版】财政部发行60亿美元主权债引入美国境内合格投资者。中国连续第四年发行美元主权债,并新引入了美国境内合格投资者。财政部昨日公告称,10月14日,财政部在香港特别行政区发行60亿美元主权债券。本次发行美元主权债券是财政部近年来首次采用Reg S和144A双规则发行,国际评级公司给予了信用评级。

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【海外市场观察】欧美股市普跌,美股连跌两日。香港万得通讯社报道,周四欧美股市普跌,美国三大股指小幅收跌,连跌三日。道指跌0.07%,纳指跌0.47%,标普500指数跌0.15%。欧股收盘全线走低,德国DAX指数跌2.49%。

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