【18888个红包】光大保德信十七周年：不忘初心 再启新程

「17周年」

2004-2021

2021年4月22日，是光大保德信基金的17岁生日。

作为国内首批中外合资公募基金公司之一，在经历了多年稳健发展之后，光大保德信已成长为在权益、固收、量化、海外等各领域兼具良好投资能力的千亿级资产管理公司。

2021年，站在21世纪新十年的起点上，位于黄浦江畔的光大保德信，也迎来了发展的新征程。 

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正心诚意

17年坚守资产管理本源

2004年4月，上海浦江西岸，外滩中心大厦46楼，光大保德信基金管理公司宣告正式成立。从发行第一只产品开始，光大保德信就一直将“受人之托，代人理财”的资产管理行业本源牢记于心，致力于为客户创造长期稳健的投资回报。

成立至今，伴随着国内资本市场的蓬勃兴起，光大保德信逐渐发展成为管理着59只公募产品、资产管理规模超千亿的基金管理公司，产品线涵盖股票型、混合型、指数型、债券型、货币型等五大类，形成了风格清晰、品类相对齐全的产品矩阵。

十七年来，光大保德信基金凭借长期稳健的产品业绩、不断提升的综合实力，先后获得包括金牛奖、金基金奖、明星基金奖等在内的50多项权威大奖。

优秀业绩的背后离不开人才团队。光大保德信一向致力于资管人才平台的搭建，在人才梯队培养、员工个人成长、团队能力提升等多方面给予足够的空间，使得不同风格、能力的基金经理，不同特征属性的投资策略，都能在平台上获得良好的支撑。正是得益于这种对人才重视和包容的态度，光大保德信多年来涌现出了一批又一批优秀的基金经理。

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多面开花

权益、固收、量化齐头并进

光大保德信始终致力于打造开放、成长、长期制胜的投研团队，在注重基本面研究的基础上，将自上而下大势研判和自下而上个券精选相结合，力争为投资者获取长期稳健的投资回报。 

据年报显示，2020年光大保德信旗下权益类产品平均收益率达到45.43%（A/C份额合计一只），有13只权益基金全年收益率超过50%，其中6只突破70%，展现出优秀的主动管理能力。

由公司研究总监魏晓雪管理的光大新增长基金以投资风格灵活、个股挖掘能力突出颇受市场青睐。截至2021年1月29日，魏晓雪任职光大新增长近8年期间总回报达311.22%，同期业绩比较基准为90.21%，任职年化回报达19.53%。①  

现由詹佳管理的光大行业轮动基金，2020年收益率超80%。2018-2020三年期间收益率高达148.86%，而同期业绩比较基准仅为27.94%。该基金因持续优异、稳健的业绩广受认可，获得海通证券三年、五年评级五星。②除了上述两只基金之外，由首席策略分析师房雷管理的光大保德信景气先锋、权益投资部副总监林晓凤管理的光大铭鑫和光大一带一路、权益投资部副总监徐晓杰管理的光大红利、资深投资专家陈栋管理的光大银发商机等，均受到业内好评。 

在固收产品体系建设方面，为了满足投资者多样化的资产配置需求，公司已经搭建了不同风险收益特征的阶梯式固收产品线。

现由黄波管理的光大增利A，秉持稳健投资策略，在过去1年、2年、3年、5年等不同的时间段，始终在同类基金中排名前1/3，相对基准和同类平均超额收益明显；③黄波管理的另一只明星二级债基——光大信用添益A，在近期晨星发布的普通债券型基金近五年业绩榜单中，以优异的成绩位居第二 。④ 

近年来炙手可热的量化投资也一直是驱动光大保德信发展的三驾“马车”之一。自2004年8月国内首只量化基金——光大保德信量化核心成立以来，公司一直致力于打造研究型的量化团队。现任量化团队带头人金昉毅博士，具有丰富的从业经验，其带领团队研发并灵活运用多类量化策略模型，充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势，广泛布局各类风险收益特征的产品，全力打造行业领先的量化投资平台。

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初心为梦

感恩中奋楫前行

固守初心，经历多年风雨洗礼之后，光大保德信始终坚信，只有以初心为梦、不断奋楫前行，才能不辜负投资者的信任，才能锤炼过硬的投资管理能力，更好地为客户服务。 

光大保德信基金十分重视投资研究团队的梯队式培养和投资理念的内在培育。公司认为，通过实现多元投资风格的融合，构建跨大类资产的全天候投资管理团队，能够使公司不论面对市场任何风格的变化，都能保持专业创造价值的能力。

纵观光大保德信投研团队，不仅有经历了数轮牛熊转换的“老法师”掌舵，也有魏晓雪、林晓凤、徐晓杰、陈栋等广受好评的中坚力量乘风破浪，而如詹佳、房雷、魏丽、沈荣等优秀的80后基金经理也正不断涌现，逐步赢得市场的认可。

润滑的齿轮才能转得更快。经过多年磨合、培育，光大保德信投研团队优势互补、协作无间，梯队健全，专业背景多元，在历次牛熊转换中精诚协作，抵御住了市场的风险，在投资长跑中脱颖而出。 

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润物无声

责任担当躬耕不辍

作为公募基金的一员，光大保德信基金一直认为，践行企业社会责任犹如一门爱与财富的哲学，不仅要思考如何回馈社会，更要有始有终，承诺不变。

助力公益脚步从未停息。早在2008年，公司就启动了公益旅程，从自然灾害捐款到各项医疗善款援助，再到教育扶贫……慈善公益的脚步遍布全国。

2010年5月，光大保德信基金捐资100万元，成立了光大保德信“耀·未来”慈善专项基金，次年继续注资50万元，启动“耀未来乡村助学计划”，从改善教室照明、资助多媒体教学设备到带领志愿者爱心支教，一坚持就是近10年。

截至目前，光大保德信基金已在云南、青海、甘肃、四川、广西等14个省捐建了18间梦想中心教室，为贫瘠山区带去了教育的火种。通过知识的传播，让孩子们看到了改变自身命运、摆脱贫困的希望。

2018至2019年，光大保德信基金持续践行企业社会责任，联手浙江省新华爱心教育基金会连续两年参与了腾讯“99公益日”活动，支持“捡回珍珠”公益项目，发挥企业自身影响力，借助线上线下联动的力量，募集善款共计约43万元，帮助58位珍珠生重返校园。

不让珍珠蒙尘，不让生命黯淡——这是“捡回珍珠计划”的意义，也是光大保德信一直践行公益、传递爱心的最大动力。

不忘初心谱华章，牢记使命启新程。十七载栉风沐雨，光大保德信始终秉承“焕能、铸华、守真”的核心价值观，立足深度研究，恪守资产管理人义务，与中国公募基金行业同生共进，在资本市场努力抒写自己的篇章。2021年，站在21世纪新十年的起点，光大保德信将不忘初心，再启新程，为资产管理行业更广阔的未来做出我们的努力与贡献。

注：

①   数据来源：光大新增长基金净值增长率及业绩比较基准经托管行复核；任职年化回报=(1+任职以来净值增长率）^(1/任职以来年数）-1）；

②数据来源：海通证券2021.1.31发布的评级报告；

③数据截至2021.3.31：基金份额净值增长率经托管行复核，业绩基准数据来自wind；同类排名来源于银河证券；同类基金指普通债券型基金（可投转债A类）；

④   数据来源：Morningstar 晨星公众号于2021/4/1发布的《Morningstar 晨星中国五年期基金业绩排行榜2021.03》，评价区间分别为2017/4/1-2021/3/31；排名规则根据基金在评价区间的年化回报及最大回撤等指标，请详阅榜单原文或晨星中国官网。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。过往业绩不代表未来表现。在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大新增长、光大行业轮动、光大信用添益的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（积极型）及以上的投资者。光大增利的产品风险等级为R2（中低风险），适合风险评级C2（稳健型）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。产品由基金公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。

重要提示：詹佳，2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

黄波所管理同类基金：数据来源于基金定期报告并经托管行复核。光大安瑞一年成立于2020/12/22，目前处于6个月建仓期内，相关业绩不予展示。

魏晓雪所管理同类基金：数据来源于基金定期报告并经托管行复核。