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开年两周新发规模近千亿 下周哪只基金值得关注?

开年两周新发规模近千亿!下周哪只基金值得关注?

来源:证券市场红周刊

就在下周一,博时成长领航(A类代码:010902)重磅首发!

2021年开年延续了去年的新基发行热度,根据Wind数据,今年来截止2021年1月11日的短短6个交易日,全市场发行基金数量达12只,发行总份额达989.97亿份,已接近去年1月的月度总发行份额1056.93亿份。实力强劲的头部基金公司的新发基金备受欢迎,比如博时基金旗下博时汇兴回报近日登陆市场后首日募集过百亿。

进入2021年之后,A股市场走势如虹,每天都有较好表现。开年第一天,市场就站上了3500点的关口,后来更是创逾5年新高。

究竟在当前点位情况下,基金业绩如何?

让市场回到5年多前,也就是2015年12月24日,当天上证指数收于3612.49点,和2021年的1月12日收盘点位3608.34点,沪指基本“零涨幅”,而期间公募主动权益基金获得超80%的收益率,更有超400只基金实现业绩翻倍。

可以说,这又是一例“炒股不如买基金”的实例。对投资了解较少的普通投资者来说,仅从历史数据看,买主动权益基金出现亏损的概率不大,选择优秀基金经理管理产品做中长期投资,仍是一个较好的理财选择。

1月18日起,由博时基金权益投资GARP组投资副总监陈鹏扬先生拟任基金经理的博时成长领航灵活配置混合基金(基金代码:010902(A类)、010903(C类))正式首发,首次募集规模上限为120亿元人民币,末日比例配售。该基金将采用GARP选股策略精选股票进行投资,并采用“自下而上”的分析方法,通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。

基金名称:博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:基金代码:010902(A类)、010903(C类)

基金类型:混合型

托管行:平安银行股份有限公司

产品风险等级:中等(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准)

业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×35%

投资目标:在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值

博时成长领航混合基金的拟任基金经理是谁?

陈鹏扬先生,中国人民大学金融学硕士,12.3年证券从业经验,5.1年公募基金管理经验。

2008年加入中金公司,覆盖A/H股汽车行业;2012年加入博时基金,历任研究员、资深研究员、投资经理;覆盖零售、汽车、新能源、机械等行业;

多行业的研究经历让陈鹏扬养成了跨行业评估思维,包括不同行业的产业空间量级、商业模式、回报率和估值、未来空间演化等;

现任权益投资GARP组投资副总监,以及博时裕隆、成长优选、弘泰、弘盈、荣升稳健共5只基金的基金经理。(数据来源:基金2020年三季报)

投资风格关键词:GARP成长、产业趋势、公司质量、逆向投资、合理估值

博时成长领航混合基金的亮点如何?

1.博时权益明星中生代陈鹏扬掌舵

陈鹏扬在管灵活配置型基金年化回报超20%。

在管灵活配置型基金业绩表现亮眼

数据来源:银河证券、Wind、基金定期报告、基金业绩数据经托管行复核,统计区间:2015.8.24-2020.12.18,同类排名为银河证券三级分类,过往业绩不代表未来收益

2.从1.26到3.57的三料五星基金

陈鹏扬于2015年8月24日开始管理博时裕隆,当时博时裕隆累计单位净值1.2571,转眼5年时间已过,博时裕隆最新累计单位净值3.5650,而期间上证综指跌-3.22%,展示出优异的超额收益能力和良好的博时价值传承。

博时裕隆陈鹏扬任职回报169.15%,任职年化20.43%,任职同类排名前12%(15/126),获评银河、海通、晨星3/5年期三料五星基金★★★★★。

在A股历史第二大熊市中,2018年博时裕隆仅微跌个位数。优秀的风险收益比造就了博时裕隆过去5年累计回报与最大回撤均排名同类前20%,同时满足此两项条件的同类基金6只,占比约4%。

数据来源:银河证券、Wind、基金定期报告、基金业绩数据经托管行复核,统计区间:2015.8.24-2020.12.18,同类排名为银河证券三级分类,晨星海通银河评级数据为截至2020年三季末,过往业绩不代表未来收益

3.GARP策略:估值成长匹配

投资理念:聚焦趋势向上的好公司,同时去做相对逆向的投资

投资策略:基于GARP(Growth at a Reasonable Price)所坚持的,寻找估值与成长相匹配的标的。

行业配置较均衡,个股选择上,逆向投资体现在敢于进行左侧的定价,看重自下而上挖掘公司质量和基本面,独特的“DCF+”估值模型,追求3-5年维度能够实现一定标准预期复合增长率的标的。

4.博时基金46座金牛

规模大:截至2020年三季度末,博时管理总规模超万亿元,其中剔除货币基金、短期理财债券基金的公募资产净值逾3757亿元,是1.1亿用户的选择。

金牛奖:累计获得46座金牛奖,其中公司金牛11座,产品金牛35座。

业绩优:截至三季末,博时旗下股混基金获评银河3年五星评级产品占比10.9%(17/156),在核心规模前十大公募中排名第二,获评银河3年三星评级产品占比23.08%(36/156),在核心规模前十大公募中排名第一。

数据来源:博时基金,金牛颁奖机构为《中国证券报》,颁奖年度为2004年-2020年;星级评价数据来源银河证券,核心规模前十大公募来源银河证券(剔除货币和短期理财债)。

拟任基金经理的管理方法论是什么?

陈鹏扬先生是一位成长赛道上的选手,风格比较明显,仓位择时变化较小,超额收益主要来自于行业配置和个股选择。

陈鹏扬尤其看重个股选择,注重自下而上逆向投资,通过中长期持有来抵消股价的短期波动,敢于在市场左侧有定价能力,能够忍受短期波动和时间成本,跌的时候要敢买,涨过了也敢卖。

回撤控制方面,陈鹏扬比较强调去规避一些短期热度很高,但3-5年维度却不一定能跑赢市场的标的。

拟任基金经理的过往业绩如何?

陈鹏扬于2015年8月24日开始管理博时裕隆,当时博时裕隆累计单位净值1.2571,转眼5年时间已过,博时裕隆最新累计单位净值3.5650,而期间上证综指跌-3.22%,展示出优异的超额收益能力和良好的博时价值传承。

超额收益能力优异

数据来源:银河证券、Wind、基金定期报告、基金业绩数据经托管行复核,统计区间:2015.8.24-2020.12.18,其中陈鹏扬任职期间同期业绩基准38.25%,2018年同期业绩基准-17.58%;过往业绩不代表未来收益

博时裕隆陈鹏扬任职回报169.15%,任职年化20.43%,任职同类排名前12%(15/126),获评银河、海通、晨星3/5年期三料五星基金★★★★★。(数据来源:银河证券、Wind、基金业绩数据经托管行复核,统计区间:2015.8.24-2020.12.18,晨星海通银河评级数据为截至2020年三季末,同期业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%;过往业绩不代表未来收益。)

博时成长领航混合基金的主投板块会是什么?

拟任基金经理对后市怎么看?

内需修复外需预期改善,对内持续结构调整,对外升值压力显现

国内经济持续改善,但货币政策在逐步正常化,内部产业结构转型升级,双循环驱动成为主旋律。

国外疫情有所恶化,但疫苗有望在明年取得进展,发达国家放水和国内正常化叠加,同时全球供应链中我国地位进一步增强,后续需持续观察汇率端的升值压力,以及由此而衍生的相应的投资机会和风险。

债市收益率持续提升下,股债配置的天平有一定修正,需要适度降低明年市场回报率预期。

产业升级和消费升级主逻辑未变,结合估值配置走向均衡

聚焦在盈利增速大于估值扩张逻辑的板块,整体配置走向均衡,兼顾合理估值的优势成长股和低估值稳增长类公司的估值修复。

中期来看,内需主导的子行业迎来中期发展机会,结合估值和基本面角度,相对看好高端装备、新能源、新能源车等方向;关注金融地产家电等低估值板块内需改善下的估值修复。

潜在风险:关注海外疫情走势、通胀变化。

博时成长领航混合基金2021年的配置方向?

消费:消费高端化,部分子行业优势公司

科技:智能化、AI;技术驱动效率持续提升的科技公司

制造:全球竞争力提升的制造业龙头;部分低估值加速成长公司的戴维斯双击,如风电

港股:港股中寻找低估值高成长投资机会

博时成长领航混合基金的购买门槛、购买渠道是什么?

购买门槛:博时成长领航混合基金为广大普通投资者提供了便捷投资途径,认购金额最低至10元(含认购费)。(具体以各渠道公告为准)

购买渠道:可通过平安银行等销售渠道进行认购。

博时成长领航混合基金适合什么类型的客户?

根据博时基金官网显示,博时成长领航混合基金的产品风险等级为中等(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准)。

博时成长领航混合基金的产品费率如何?

认购费率明细:

赎回费率明细:

本基金管理费、托管费明细:

附:陈鹏扬在管基金过往业绩表现情况

陈鹏扬当前在管5只基金(A、C份额合并计算):

博时裕隆于2014年6月3日由基金裕隆转型而来,陈鹏扬任职日期为2015年8月24日,2015-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:50.43%、2.91%、2.00%、-8.21%、50.55%,同期业绩比较基准分别为:42.52%、10.62%、-13.93%、9.37%、22.56%;

博时弘盈成立于2016年8月1日,陈鹏扬任职日期为2016年8月1日,2016-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:-0.37%、0.83%、-2.38%、11.65%,同期业绩比较基准分别为:0.44%、5.34%、-0.94%、12.11%;

博时弘泰成立于2016年12月9日,陈鹏扬任职日期为2016年12月9日,2017-2019年完整会计年度的历史业绩分别为:2.04%、2.70%、23.99%,同期业绩比较基准分别为:5.34%、-0.94%、12.11%;

博时成长优选两年封闭成立于2020年3月10日,陈鹏扬任职日期为2020年3月10日,该基金成立以来截至2020年11月30日,累计回报为50.10%,同期业绩比较基准为:12.75%;

博时荣升稳健添利成立于2020年4月29日,陈鹏扬任职日期为2020年4月29日,与李汉楠共同管理,该基金成立以来截至2020年11月30日,累计回报为4.66%,同期业绩比较基准为:2.28%。

产品风险等级:中等(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准)

公开募集证券投资基金风险揭示书

【博时成长领航灵活配置混合基金】

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,博时基金做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。博时基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、博时成长领航灵活配置混合(以下简称“本基金”)由博时基金(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/index.html和基金管理人网站http://www.bosera.com/index.html进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(文中提及内容均来源于公开信息,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。)

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