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收官 | 8个研究员和我们一起拆解了“大消费”这个魔方

来源:财通证券资管

消费是什么?

对于普通人来说,消费,就是买买买。从柴米油盐到衣食住行,消费无处不在。

在经济学家眼中,消费,是经济循环的终点,同时也是新起点。

在投资者眼中,消费,是牛股的摇篮,是一条湿雪长坡的黄金赛道。

而在研究员眼中,消费,是一块璞玉,他们精雕细琢,探求真知。

消费之大,包罗万象。

消费之细,见微知著。

为了寻找“消费是什么“的答案,我们邀请了8位资深研究员,分享大消费行业中的“冷知识·真干货”。

01中国家电龙头为何让全球“望洋兴叹”?

在家电研究员何智超看来,A股家电公司的龙头效应有明显的“中国特色”,龙头公司的市值是美国市场的5倍以上。不仅如此,国内家电龙头相比国外家电龙头,业绩增速更高,净利润率更高,ROE更高,主要归功于依托产业链一体化建立起来的深厚门槛。

02什么样的新能源车,能代表汽车未来?

通过资深研究员邵沙锞的分享,我们知道新能源汽车崛起的同时也在分化,背后的逻辑在于,电动汽车不仅在汽车驱动方式与传统燃油车有差异,更重要的是在智能化、科技体验和驾驶乐趣上对传统燃油车的超越和颠覆。

03为何中国癌症死亡率高居不下?

人人谈癌色变,但“医药小王子”朱晨告诉我们,其实早期癌症比较容易治疗,遗憾的是国内早筛产品的缺乏和患者早筛的意愿不强,发现时大多已是晚期。好在,目前基因检测和早筛作为精准医疗的基础在蓬勃发展,成为未来癌症治疗的重要手段。

04那些年玩过的手游都去哪儿了?

网络游戏刚刚风靡时曾备受争议。即便发展多年,大众对游戏行业仍有一些观念根深蒂固。传媒研究员张若谷透过这些刻板印象,看到游戏行业头部化、寡头化加速的态势,背后的原因是版号收缩带来的供给侧改革,以及研运门槛的提高。

05存量市场中的消费电子靠什么取胜?

从大哥大到智能手机,从随声听到MP3、MP4,从台式电脑到超薄笔记本,电子行业离我们的生活一直很近。在“IT科技侠”黎来论的讲述中,看似平常的产品升级,背后主导的其实是由消费电子、半导体、电子周期品这三块领域共同推动、由5G+IoT创新主导的大时代。

06为什么白酒市值膨胀不停?

对酒当歌,人生几何?从古至今,白酒一直传承着中国文化中最豪迈的部分,而2020年末,酒板块尤其高端白酒公司,更在A股市场留下了浓墨重彩的一笔。食品饮料研究员林伟一针见血地指出,高端白酒的集中度提升,可能才刚刚开始。

07国货化妆品为何真香?

随着Z世代的崛起,颜值为王的时代开启,带来了精致主义的消费生态。化妆品行业研究员卓越则在颜值背后看到了投资机会。随着渠道和营销的变革、年轻消费者的进入,以及女性的尝新需求带来的化妆品消费的多元化特征,新国潮时代已至。

08什么是5G的中国速度?

中国的5G基础设施建设,完美演绎了何为“中国速度”。通过权益研究总监李晶的分享,5G速度不止在提前建成的全国68万个5G基站上,智能网联汽车、无人驾驶服务、智能物流等5G应用速度更值得期待。

冷知识·真干货

8期视频及深度解读,我们没有限制分享内容,没有让研究员只谈估值、谈理念,更多是从行业出发,分享那些细小的“冷知识”。这看似的“冷”,实则是源自生活点滴、与社会发展趋势息息相关的投资“真干货”,而这正是大消费投资的奥秘所在:从生活出发,才能更好更早地洞察机会,实现良好的投资回报。

“你所不知道的大消费”系列暂告一段落,但对生活的思考,对行业价值的探寻,对“冷知识·真干货”的挖掘远未结束,敬请期待。

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