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主题前瞻:流感疫苗供不应求 企业加班加点生产“补货”

【今日导读】

流感疫苗供不应求 企业加班加点生产“补货;

下游需求持续回暖 多家纸厂集体涨价;

行业三季报大幅预增 国产替代需求迫切提升;

特斯拉签约落地海南 进行环岛超级充电桩布局;

快手电商宣布116购物狂欢节中对中小商家推出史上最大力度扶持政策。

【主题详情】

流感疫苗供不应求 企业加班加点生产“补货”

据媒体报道,流感疫苗接种季到来,多地出现“一针难求”现象。近期,包括北京、浙江、甘肃、河南等多地已开展流感疫苗接种工作。在防控新冠肺炎疫情的大背景下,今年国内公众接种流感疫苗的意愿大幅上升,从而加剧了今年流感疫苗的供应紧张问题。在供应端,面对今年的流感高发季,各大疫苗企业也开足马力,加班加点生产“补货”。

秋冬季是呼吸道疾病高发季节,尤其当下全球新冠疫情持续蔓延,疫苗接种作为目前预防流感的最有效措施,为预防新冠肺炎与流感疫情叠加,各级政府积极组织和鼓励群众主动接种流感疫苗,国民健康意识与传染病防控意识进一步提升,流感疫苗接种热度持续提升。2020年1-9月,疫苗行业整体批签发量为47630.1万支,同比增长23%。随着近年来国产研发稳步推进,13价肺炎疫苗、双价HPV疫苗等国产重磅产品陆续上市,有望快速放量推动国内疫苗行业新一轮扩容,先头部队步入收获期。

A股上市公司中,长春高新(000661,股吧)旗下长春百克生物的新品鼻喷流感减毒活疫苗已上市销售。华兰生物(002007,股吧)已成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地之一,2018-2019连续两年流感疫苗产品市场占有率居国内首位。

下游需求持续回暖 多家纸厂集体涨价

日前,理文造纸瓦楞纸、箱板纸价格调涨50元/吨、箱板纸调涨50元/吨。山鹰纸业(600567,股吧)涨价50-100元/吨,山东、福建等地多纸厂涨价50-100元/吨。上周,国内成品纸含税出厂均价均有提涨,白卡纸、双胶纸、铜版纸、白卡纸价格分别上涨177元/吨、38元/吨、20元/吨,箱板纸、瓦楞纸价格分别上涨22元/吨、13元/吨。

前期四大白卡纸厂发布10月提价函,继续提价500元/吨。节后白卡纸价格进一步上行,落实前期提价,华东、华南经销商节后成交价格再上行100-200元/吨,山东、河南、浙江地区多家纸厂上调灰底白纸板100元/吨。到2025年“限塑令”引发的白卡替代需求可达130万吨,增量约14%。未来5年内叠加替代白板纸需求,国内市场或新增白卡纸需求300至350万吨。山西证券(002500,股吧)分析指出,随着全面复学复课和办公集采等需求回暖,造纸包装行业盈利或向好。

A股上市公司中,山鹰纸业年产100万吨制浆及年产100万吨工业包装纸等项目加紧建设。太阳纸业(002078,股吧)纸浆自给率接近50%,80万吨高档包装纸2020年四季度和2021年一季度陆续进入试生产阶段。

行业三季报大幅预增 国产替代需求迫切提升

北斗星通(002151,股吧)13日晚公告,预计三季报净利润增长3403%-3754%,因“IC+云”板块在高精度和特种应用方向得到广泛应用。日前星网宇达(002829,股吧)三季报显示,前三季度净利润同比增长超14倍,受益于实战化军事训练强度和频次提升带动无人靶机需求增长,业务有望持续放量。

按照政治局第二十二次会议内容,我国将进入“跨越式武器装备发展”+“战略、颠覆性技术突破”阶段,要加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程,不断提高我军建设科技含量。东兴证券分析指出,展望十四五,从订单和备货角度来看,十四五期间军工企业的业绩确定性将显著好于十三五期间,同时,军工板块属于高端制造业和典型的内循环行业,大部分核心标的为高科技企业,军品的国产替代和自主可控要求更加迫切。市场将对于军工股的“业绩确定性+科技成长股属性”将进行一次价值重估。

A股上市公司中,江龙船艇(300589,股吧)已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》,具备小型水面战斗舰艇、辅助舰艇的生产、修理、技术服务资格。中船应急是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位。天和防务(300397,股吧)军工业务包括近程低空立体防御装备和数字化系统解决方案、战场环境感知和大数据应用系统、水下无人探测系统等。

特斯拉签约落地海南 进行环岛超级充电桩布局

海南自由贸易港13日举办重点项目集中签约仪式,美国电动汽车制造商特斯拉(Tesla)签约落户海南设立新能源汽车创新中心项目,并进行环岛超级充电桩的布局。特斯拉海南地区销售经理徐垚受访时介绍,特斯拉将在海南加密自营充电网络设施建设,完善海南环岛东、中、西线超级充电桩的线路布局。他还说,特斯拉计划在海南加大销售网络和售后网络布局,提供完全直营的一体化服务。

海通证券(600837,股吧)房青指出,2019年底,我国充电基础设施累计121.9万个,其中公共桩51.6万个,私人桩 70.3万个。2019年底,我国纯电动汽车保有量310万辆。按此纯电动汽车保有量测算,车:公共桩比例为 6:1,车:公共及私人桩比例为 2.5:1。整体而言,充电桩业务存广阔业务空间。上市公司中,秀强股份(300160,股吧)为特斯拉新能源汽车用充电桩玻璃的二级供应商,目前公司为特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃的国内唯一供应商,为太阳能(000591,股吧)瓦片玻璃的一级供应商;众业达(002441,股吧)于2015年8月合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站。

快手电商宣布116购物狂欢节中对中小商家推出史上最大力度扶持政策

日前,快手电商宣布将在116购物狂欢节中对中小商家推出史上最大力度扶持政策。据官方介绍,在10月31日-11月11日快手116购物狂欢节期间,针对9月GMV小于5万的快手中小商家及10月1日-11月11日新开店商家,快手电商将给予减免技术服务费至1%的优惠扶持。同时,快手电商将拿出上亿现金补贴中小商家。

据快手电商9月16日公布的数据显示,过去12个月,快手电商累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多,成为电商行业第四级,并仍在快速增长。广发证券(000776,股吧)洪涛指出,对于快手,电商是一种变现长尾和私域流量的良好选择,直播电商作为2020年红利确定性最强的细分赛道,供给和需求都在不断扩张,赛道中新的增长点将不断涌现。上市公司中,星期六(002291,股吧)子公司遥望网络截至2020年3月31日拥有签约及孵化短视频平台IP合计205个,平台涉及抖音、快手等;首都在线是快手的数据中心服务提供商。

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