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鼠年基金业绩创纪录:200余只翻倍 最高者年收益超181%

鼠年基金业绩创纪录!200余只翻倍,最高者年收益超181%,看看有谁上榜?

来源:资事堂

鼠年就要过去了,这会是很难忘的一年!

对基金持有人来说,最可欣喜的是基金业绩超越了过去十三年的最高收益水平。

整个农历年,业内收益最高的基金超过181%(截至2月8日数据,下同),有20只基金收益率超过130%的基金,200只基金净值翻倍。

赶紧来看看究竟谁在领跑。

01

鼠年领跑者业绩惊艳

Wind数据显示,截至腊月二十七(2月8日),有216只基金收益率超过100%,实现净值翻倍(以主代码计)。

其中,鼠年业绩最高者收益率已经超过了181%,是李游管理的创金合信工业周期精选基金。

紧随其后,罗世锋管理的诺德价值优势、诺德周期策略,以及孙迪、郑澄然管理的广发高端制造,收益率超过150%。

在之后,赵诣管理的农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0、农银汇理新能源,以及曲扬等管理的前海开源医疗健康、前海开源中国稀缺资产基金都进入了前十名。

此外,还有多只指数基金进入前20 名,包括鹏华中证酒、招商中证白酒指数基金等。

另外,包括张坤管理的易方达蓝筹精选,黄亮、王士聪等管理的南方香港成长,王然等管理的东方新思路,杨建华管理的长城核心优势,常蓁、吴越管理的嘉实消费精选、安昀管理的长信内需等也以超过130%的收益率,进入行业前列(具体见下图)。

02

大幅超越之前业绩表现

在鼠年收益率超过130%,只能进入前20名,而在前两年,这个收益完全可以进入全行业三甲。由此,鼠年“基金大火”面貌跃然纸上。

回顾前一年的猪年,仅有2只产品超过130%。而再往前的狗年,收益最高者不过30%左右(未考虑异常因素),均远远不如鼠年。

▼附图:猪年公募基金收益率排名

考虑到距离鼠年结束仅剩下最后2个交易日了,如此来看,鼠年“封冠”过去十三年应很轻松,如果市场最后一天没有变故的话。

03

周期见长的鼠年冠军

距离鼠年结束仅有2个交易日的净值还未结算。若以4季报重仓股在2月9日的表现计,创金合信工业周期精选净值也将有不错的表现。大概率,这一产品将成为鼠年的收益冠军。

信息显示,该基金的基金经理李游曾在五矿期货、华创证券、第一创业证券任研究员,2014年8月加入创金合信基金公司任研究部行业研究员,2016年11月开始管理公募基金产品。

他的研究领域覆盖期货、商品、新能源、机械、环保等方向,对周期行业的上游和中游有较深入研究。

李游过去4个季度的重仓股,也大致呈现这样的特征。

李游在创金合信工业周期的四季报提到,因海外疫情预期好转,进一步增加了顺周期的行业的配置,比如出口占比高的一些化工行业龙头公司,受益于下游资本开支增加和进口替代的自动化设备行业,还有TOC端的消费建材行业。

此外,该基金四季度继续维持光伏和电动车行业的重点配置。报告期新能源只是持仓结构上做了一些变化,增加了出口替代空间大的光伏逆变器和跟踪支架行业的配置。

04

前五名打法各不相同

罗世锋管理的诺德价值优势暂时以超过162%的收益率位居第二。他是清华大学工商管理硕士,诺德价值优势是他管理时间最长的产品,自2014年11月开始管理至今。

从过去4个季度的重仓股看,该基金的持仓行业重点配置在食品饮料、医药、家电、农林牧渔、电气设备等(见下图)。

对于下一阶段市场,罗世锋认为中国经济未来的出路在于结构转型,主要体现在具有持续创新能力的新兴产业和稳定成长的内需消费。基金将继续秉承成长价值投资策略,一方面,在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股,另一方面,加大对新兴消费的投资比例。

此外,前五名的后续基金还包括,罗世锋管理的诺德周期策略与孙迪、郑澄然管理的广发高端制造,赵诣管理的农银汇理研究精选等基金。

与罗世锋的“新兴+消费”的策略不同,孙迪、郑澄然管理的广发高端制造基金,鼠年中先是在新能源板块中布下重仓,此后又及时布局了化工行业,在周期品和制造品中挖到了“金子”。

而赵诣则是更加鲜明典型的新兴产业,尤其是新能源产业的长线布局思维。他管理的农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0等是在鼠年因投资新能源相关而名声大噪的。

05

前二十中消费爱好者众多

前六名之后,对消费,尤其是白酒有偏好的基金大批涌现。

比如多只酒相关的指数产品进入业绩靠前名单。再比如,东方新思路、长城核心优势、嘉实消费精选、长信内需成长、易方达蓝筹精选等从四季报看均有不少消费股配置。

甚至包括唯一入榜的QDII基金南方香港成长。该基金长期配置战略为新经济领域,包括互联网科技、医药、消费等行业,基金经理认为这些行业在较长的时间维度下可以跑赢整体市场指数。

前海开源医疗健康也是明显医药主题的基金。而前海开源中国稀缺资产、前海开源国家比较优势则重点配置了医药、消费、科技、高端制造等方向的标的。

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