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异动点评 | 2月24日A股市场异动点评

来源:兴银基金

市场情况

     截至2月24日收盘,上证综指跌1.99%收于3564.08点,创业板指跌3.37%收于3007.46点。白酒、电气设备、医药等高位白马股领跌,有色、化工、钢铁等周期股回调,全市场仅家电板块表现较强。

流动性

      2月24日,北向资金全天单边净流出6.73亿元。2月24日,央行开展100亿元逆回购操作,实现净投放资金100亿元。(上述市场情况、流动性中引用的相关数据和内容均来自Wind公开信息)

市场点评

     今日市场风格继续分化,全市场上涨个股达2061只,下跌个股达1935只,但基金重仓股大多重挫。节后周期股大涨是市场交易通胀预期的后果,但同时市场对于经济复苏后货币政策的收紧存在一定的担忧,机构在调仓过程中也面临部分投资者的兑现赎回压力,导致前期涨幅较高的白马股有所回调。此外,今日港股提高印花税的新闻直接催化了港股的大跌,带动A股一并走弱,这与市场的基本面并无关系。

      我们对市场的观点与近日的点评保持一致。我们认为我国货币政策在“不急转弯”的基调下不会出现快速的收紧,市场短期调整的本质在于结构的阵痛。此外,昨日夜间美联储主席鲍威尔在证词中的偏“鸽”言论暗示将坚持宽松货币政策,美股在开盘大跌后应声回升,商品市场也出现反弹,反映出海外市场情绪的平复。在新冠疫情得到逐步控制,全球经济同步复苏,海外宽松政策延续,国内经济韧性足的背景下,我们不认为市场具有继续大幅下跌的基础。一季度属于上市公司业绩真空期,A股易受到外围市场波动与市场情绪影响,此时业绩的兑现尤为重要,业绩确定性较高的白马股依然值得关注。此外,在市场风格再均衡的背景下,对优质中小市值股票的关注度也应提升。

      我们维持今年以来一贯不变的观点,至二季度都可以沿着通胀链和顺周期两条主线进行配置:1、通胀线:有色金属、农业、食品饮料等;2、顺周期:上游采掘和中游化工、机械等。

风险提示:

需注意国外疫情尚未出现拐点,中美关系仍存不确定性,合理配置资金的同时应注意潜在风险。在任何情况下,兴银基金管理有限责任公司(以下简称我公司)不就点评中的任何观点做出任何形式的担保,也不保证有关观点或分析不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的投资建议。本点评内容和意见并非为投资者提供市场走势、个股和基金进行投资决策的参考,使用前务必请核实,风险自负。本点评版权归我公司所有,未获得我公司事先书面授权,任何人不得对本点评进行任何形式的发布、复制。本点评不代表我公司产品观点,不构成对我公司旗下产品实际投资行为的约束。市场有风险,投资需谨慎。

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