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基金论市丨10大科技基金经理论道科技,短期平静酝酿大行情

来源:裸眼看财经

这是裸眼看财经的第 129 篇文章

2400字 | 全文阅读需17分钟

基金2020年四季报刚刚披露完,还是有好多宝藏值得我们挖掘,其中便包括基金经理对后市行情的展望,这么多基金经理的观点应该怎么看,我们采用了这种方式。

按照主题或概念,把消费、科技、医药、军工等主题的基金经理放在一起,把他们在四季报中对未来市场的展望横向对比,可以更直观地了解他们眼中的市场。

创金合信科技成长股票,基金经理周志敏

当前市场的热点依然不在TMT为主的科技板块上,因此资金面对于科技行业来说可能还不会特别有利。科技板块的全面性的大行情还需要等待,但机会可能就在此起彼伏中酝酿成熟。年初的货币政策也好、产业政策也好,对于科技板块还是相对宽松的。

未来一个季度科技板块的基本面也大概率是向好的。在双循环的大格局下,中国经济稳中向好的基本面有望越走越强。中国科技行业进入到了需求与供给共振的新时代,有望保持较长时间的行业红利,有望继续涌现一批在细分赛道全球领先的公司。

方正富邦科技创新,基金经理吴昊

新能源汽车的发展对于加快建设汽车强国、推动节能减排、实现碳中和的宏伟目标有着重要意义。未来新能源汽车有望成为新销售车辆的主流,新能源汽车有望实现长期跨越式发展。2021年,新能源产业将有望继续维持高景气度。

在减排目标的倒逼下,全球可再生能源发电占比将大幅提升,以光伏、风电为代表的能源发展路线再次被夯实。展望未来,全球能源加速向低碳转型的步伐仍在持续推进,叠加光伏发电日益增强的竞争力,未来光伏市场发展的前景依然广阔。

工银瑞信科技创新,基金经理袁芳&胡志利

一季度是2021年相对较好的时间窗口,一方面,外部环境较好,欧美疫情随着疫苗的接种进入改善通道,美联储货币和财政政策支持实体经济的恢复;另一方面,国内的宏观政策相对温和,且一季度有较多的新发基金,流动性相对充分。

优质成长股依然是主力配置的方向,板块上相对看好军工、有色,新能源板块感觉风险或将大于机会。2021年全年来看相对谨慎,成长股估值相对较高,而且2021年的宏观流动性环境的边际友好程度或将弱于2020年,但上下半年可能有节奏分化。

红土创新新科技股票,基金经理朱然

展望2021年,国内外经济将继续保持疫情后的复苏势头,1季度美国大选换届落地和国内十四五规划的出台,将消除国际科技贸易和能源政策方面的不确定性。居民资产持续申购机构产品入市,为市场提供微观层面的流动性支持。

预计2021年将继续结构性的行情,基于对各个科技成长产业基本面的研究框架和持续跟踪,我们依然看好光伏风电和电动车等新能源板块,处于新一轮高增长周期的军工产业,以及国产替代背景下逐步崛起的半导体和元器件等科技产业。

交银科技创新灵活配置,基金经理芮晨

展望2021年一季度,我们对A股市场维持谨慎乐观的态度。考虑到当前的经济状况和利率水平,我们认为大类资产配置中权益仍然最优。由于2020年的低基数,我们预计顺周期公司的业绩增速在接下来的一到三个季度都会有较好的表现,值得重点关注。

同时高景气度的行业也值得持续跟踪。后续拟保持中性略高仓位,按照成长为主、兼顾控回撤的配置思路。我们将关注科技、顺周期等低估值龙头,坚守能力圈,做中长期布局,努力为持有人带来稳健持续的收益。

嘉实科技创新,基金经理王贵重&张丹华

展望2021年的投资机会,市场有一定的疑虑,我们则并不悲观,一方面,企业盈利的增长将为市场提供显著的支持;另一方面,我们则认为市场由估值和业绩驱动,将转换为业绩驱动。

我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后,寻找新的大规模新硬件平台的过程中,智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向,其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色,智能电动车这一新硬件平台也有了越来越多的共识。

景顺长城沪港深领先科技,基金经理詹成

2021年一季度,低增长、低通胀、低利率、高债务仍然是全球经济的主要特征,全球流动性还是处于宽松的阶段,经济还是在逐步复苏过程中,权益资产依然还有投资机会,板块之间的估值分化达到历史较高水平,后续市场风格可能会略微均衡。

我们的将持续围绕科技创新和消费升级这两个核心产业趋势来做重点配置,我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘。从性价比角度来看,目前港股成长股和价值股估值优势都很明显,大部分的优质公司性价比很高。

农银尖端科技混合,基金经理韩林

基数影响下2021年全A非金融盈利修复,增速前高后低,1季度或为全年盈利增速高峰值。财政政策与货币政策的收敛程度或好于预期,乐观预期仍可以维持中性偏松状态。在盈利高增预期前提下,具备一定春季躁动可能性。

我们将坚持聚焦科技成长行业的投资风格,在高景气行业中甄选板块与个股进行配置,消费电子、半导体、新能源、军工等行业景气高企、业绩具备较高确定性,部分个股估值仍处于合理区间。也将在低估值、顺周期的行业领域去寻找投资机遇、择机配置。

上投摩根科技前沿,基金经理李德辉

展望2021年第一季度,我们认为国内经济延续复苏态势,流动性仍适度宽松,权益市场整体谨慎乐观。从投资角度看,优选需求韧性强、竞争格局好、护城河高的一些行业和公司,增强组合的稳定性。

具体来看,我们看好科技、新能源汽车、医药、消费等行业。个股选择上,我们优选具有持续成长性、竞争力较强的平台型公司,希望通过优秀公司的韧性来降低行业需求的波动性风险,力争获取长期稳定超额收益。

新华科技创新主题,基金经理刘彬

展望明年一季度,我们继续看好新能源汽车行业,2021年中国、欧洲和美国全球三大新能源车市场将同步出现高增长,产业链上的公司都将充分受益,只要行业最终实现了这种高增长,仍会带来众多的投资机会。

一季度在结构上我们倾向于往产业链两端去做重点配置,也就是上游的原材料和下游的整车企业,同时维持对电池行业龙头的基础配置。将对汽车智能化进展保持高度关注,除此之外,消费电子、光伏、医药也是未来一段时间里的重点配置方向。

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