来源：宏赫臻财
宏赫臻财
私募评级
华山论剑系列
导读：华山论剑为宏赫臻财私募基金公司整体研究系列，旨在对一家知名私募公司旗下所有股票策略类基金之投资能力进行整体性评级，由于绝大多数私募基金基本都是由其核心人物担任投资经理，故该评级也适用于对该基金经理的评级，宏赫臻财推荐投资者关注并适时投资评级为“A”级别以上的私募基金。[版本：4.0]
建议使用iPad Pro、微信PC端、宏赫网页版等大屏阅览，效果更佳。
本文提纲：①图文透析；②私募奖牌榜；③投资建议
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宏赫臻财私募基金评级系列
本期列阵：世诚投资
核心人物：陈家琳
代表产品管理年限：12.7年
实现年均复利收益率【15.96%】
宏赫业绩评级【AA】
华山论剑已列队阵营
北京：淡水泉、汉和、和聚、星石、源乐晟、拾贝、神农、格雷、云程泰、鸿道
上海：重阳、高毅、景林、兴聚、从容、智德、映雪、银叶、万丰友方、尚雅、世诚、泰旸、朱雀、少薮派、彤源、希瓦、同犇、远策、
深圳：中欧瑞博、展博、翼虎、东方港湾、民森、林园、明达、智诚、望正、丰岭、
西藏：长金、
列队阵营将随时间推移滚动更新评级……
一
图文透析
公司全称：上海世诚投资管理有限公司
公司创办时间：2007-10-10
管理主基金：12只；
资产管理规模：私募证券顾问管理(10-20亿); 私募证券自主发行(10-20亿)
评测标的范围：该公司旗下成立1年以上，且近半年时间内有公布净值的私募基金，共有16只。评级TOP榜如下
[注]：本次测评日期：21/01/20日
宏赫私募一表定业绩
数据来源：宏赫臻财研究中心，iFinD；最新披露净值日期21/1/15
评级解读
优异级别：在可评级范围的16只私募基金中，有2只基金达到了宏赫基金评级的“优异”级别，即AA级以上。占比13%。
优秀级别：达到宏赫评级优秀“A”级以上的共有4只，占比25%。
良好级别：达到宏赫评级良好“B+”级之上的有5只，占比31%。
代表产品：
◆代表产品：中融信托-世诚扬子2号，在成立的12.7年时间里实现了年均15.96%的年均复合收益率，同期指数为4.34%。战胜指数11.62个百分点。评级达【AA】级别。
◆点击这里查看=>【宏赫私募经理琅琊榜】
五年考核：
本评级期，成立五年以上的基金有7只，占比44%。其中A级别以上有4只，五优率57%。（多只五年以上五优率参考意义大）
代表产品对决指数标的
我们再来看看其有效代表产品与“华山主持”年度收益率的对决记录
注：华山主持为中证沪港深综合指数（代码：H30457.CSI）
回合战：
◆在2015-2020年度的6个完整年度回合里，中融信托-世诚扬子2号与华山主持回合战比分为【5:1】，胜率【83%】。
正收益概况：
◆6年期间4年录得正收益，年度正收益实现能力值【67%】
◆同期指数有4年实现正收益，能力值67%。
◆最大跌幅年度2018年，-15.93%；
◆最大涨幅年度2015年，58.87%；
◆战胜指数最大幅度年度2015年，战胜指数53.14个百分点；
◆落后指数最大幅度年度2016年，落后指数3.54个百分点。
回合战果：
上面6.0年光阴里中融信托-世诚扬子2号年均复利回报率16.76%，华山主持7.01%。领先华山主持。经宏赫调整的绝对复利回报率：16.75%，业绩水平没有站上优秀业绩难度线。
注：标的产品管理时间越长&站上难度线越大，则越值得你拥有。
投资团队、理念、策略
公司介绍
世诚投资成立于2007年，实缴注册资本3000万元，基金业协会普通会员，具备“3+3”投顾资格，是第一批在基金业协会备案登记的私募证券基金管理人。公司专注权益投资，坚守“高质量成长”的投资理念；旗下产品兼顾收益和风险，风格高度一致，重视客户的投资体验，不同时期成立的产品均有出色表现。
自成立以来，世诚投资连续多年荣获业内各项大满贯奖项，与多家大型金融机构开展了长期的资管业务合作。
核心人物
陈家琳 创始人、董事总经理
CFA、CPA，香港大学工商管理硕士，26年证券研究和投资管理经验。曾任职于海富通基金、里昂证券、嘉里证券和三和银行，并担任海富通基金投资决策委员会委员，股票研究及股票投资负责人。曾经担任全球最大规模QFII基金——富通“扬子”基金基金经理，该基金自2004年底成立至2007年9月底的33个月内，取得了超过550%的绝对回报，是同期业绩表现最好的A股基金之一。2007年创办世诚投资，13年私募证券基金管理经验，首只产品年化收益率19%。
投资理念
世诚投资专注于主动选股领域，坚持“高质量成长”投资理念——买入并持有优质上市公司，以获取风险调整后超额收益。世诚投资长期关注：
（1）中国机会：中国经济处于转型期，但仍有巨大的成长潜力，某些产业不乏优秀投资标的；
（2）A股国际化：随着国际指数纳入和外资持股比例的提高，A股市场也正逐渐走向国际化，正在发生重大的市场格局变化；
（3）高质量成长：坚持“高质量成长”（Quality Growth），除了深度基本面研究，特别注重公司治理结构对上市公司的影响，注重公司的可持续健康发展。
核心投资团队
♦陈家琳 创始人、董事总经理（同上）
♦夏骏 权益类投资总监
上海交通大学医学博士，10年证券基金从业经历。基金经理，负责研究股票投资策略和医药健康行业。曾在大型医疗机构工作多年。
以上投资团队介绍资料来源：格上财富
近五年年度收益及夏普指数一览
（TOP50榜）
[注]：夏普指数为滚动近3、5年年化值，波动频率为月，无风险利率为一年期定期存款。参考：夏普指数
二
奖牌榜
宏赫私募-华山论剑奖牌榜
目前已经亮相登场过的私募基金斩获奖牌榜Top50
世诚投资动态榜当前排位：【31/65】
得金率：该公司基金业绩获得金牌及以上只数占比。即业绩得到宏赫评级优秀“A”级别以上的只数占比。
五优率：该公司成立五年以上的基金里业绩评级为“优秀”的比率。100%意味着你只要买入该私募公司旗下任何一只基金，持有五年后业绩100%会实现“优秀A”级别以上。
五上年复：成立五年以上的基金自成立日起的年化收益率均值。
◆当前投资系数前五：
林园3.10、星石1.96、景林1.41、淡水泉1.13、民森投资1.00
◆当前动态榜钻石优异前五：
林园26只、景林13只、星石10只、淡水泉9只、彤源投资9只。
◆20Q1静态榜钻石优异前五：
林园16只、淡水泉8只、星石8只、源乐晟8只、彤源7只。
[注]：全部榜单请移步至宏赫臻财知识商店-私募公司研究专栏（留言栏有入口）
本奖牌榜展现私募公司夺牌实力，但夺牌数量较多的大多发行规模已经较大，并不绝对是最适合投资者选择的基金，投资者可以参考得金率、五优率和五上年复等指标结合自身特点选择。也可直接参考“投资系数”排名，系数越大越值得投资。
世诚投资目前摘得1钻2金1银0铜，暂列奖牌榜【31/65】位；宏赫投资系数0.18；位列【32/65】。
特别声明：以上是随我们研究时间的动态滚动榜，全部榜单见私募公司研究专栏，如果期间市场行情有大幅波动，则会在一定程度影响比较结果，可参考文末的同期静态榜比较考核。
小结
世诚投资管理资产20-40亿，成立五年以上有效出镜基金有7只。代表产品中融信托-世诚扬子2号评级为【AA】。在成立的12.7年时间里实现了年均【15.96%】的复合收益率；同期指数年化收益率【4.34%】。
世诚投资在20Q1静态榜排【15/62】,本次评测后动态榜排名【31/65】
代表产品与20多位公私募知名经理
近年管理水平比较
（评测日21/01/20）
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上述公私募经理对决榜
文中华山论剑奖牌榜完整榜单
该私募公司近半年调研个股
投资配置建议
是否入选宏赫臻选私募10名单？
日拱一卒，不期而至。
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