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国联安行业领先2020年收益超81% 追求绝对收益兼顾低回撤

原标题:国联安行业领先2020年收益超81% 追求绝对收益兼顾低回撤来源:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 朱妍)对于2021年的市场判断,业内现以“结构性行情”观点居多,投资难度会有所提高。在此背景下,业绩持续领先、历史回撤又较小的基金优势凸显,国联安行业领先混合基金即是其中代表。

银河证券数据显示,该基金2020年收获了81.51%的收益,在偏股混合型基金A类中排名前15%。通过精选行业头部公司,该基金在成立以来的各个阶段均实现了领先同类的超额收益。同时,该基金自2018年12月成立以来,截至去年12月31日,累计收益达94.94%,年化收益达38.44%,而同期上证指数累计涨幅仅33.47%。

国联安行业领先基金经理高兰君是一位不折不扣的“学霸”,清华大学本科,香港科技大学生物工程和商科双硕士,拥有近十年证券从业经验,现任国联安基金消费研究小组组长。她将自己的投资理念总结为一句话:追求绝对收益,兼顾低回撤。在她看来,作为基金经理需要对客户负责,一方面要充分利用自己的专业优势为客户最大化实现收益,另一方面也需要考虑到客户本身的承受能力,为他们提供良好的持基体验。

在投资方向上,高兰君专注自己所熟悉并做过深入研究的医药与消费领域,最大程度保障投资的确定性。行业配置上,她主要采取“龙头+成长”的均衡策略,持仓中大概一半是消费类龙头企业,这些公司基本面波动和股价波动较小,因而获取收益承担的风险相对较低;另一半主要来自于医药企业和新消费企业,她对成长股的要求是三年业绩翻倍,可以为组合贡献弹性。

这样的策略也有利于她控制组合回撤,在其投资组合中的底仓中,好行业中的好公司占一半仓位,有瑕疵的低估类公司占另一半。配置足够多估值合理的龙头股,是因为大市值企业代表了全市场力量。同时,尽量不配位置特别高的现象级、估值离谱的股票,因为这些股调整起来会让组合生态失衡。

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