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【硬核早报】顺周期板块调整原因曝光,后市布局三大主线

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【财经要闻】

国际货币基金组织预计2021年中国经济将增长8.4%,较1月份预测值上调0.3个百分点。预计2021年全球经济将增长6%,较1月份预测值上调0.5个百分点。

《福布斯》正式公布第35期全球亿万富豪榜,2755名亿万富豪登上榜单,其中包括493名新上榜者。2755名亿万富豪财富总额高达13.1万亿美元左右,同比增加8万亿美元。

证监会网站公布29条投行业务违规处罚信息,涉及中山证券、中信建投证券、海通证券、中金公司、国金证券、东方证券、中信证券和五矿证券等多家证券公司。

中国船舶集团成功承接13艘16000标准箱的集装箱船订单,订单总价超百亿元人民币,这是目前中国造船企业承接的最大单笔集装箱船订单。

武汉市委书记王忠林:全力支持全国碳排放权注册登记系统建设。

滴滴开始启动造车项目,负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。

目前包括隆基股份、阳光电源、宝丰能源等在内的上市公司都在积极布局绿氢产业。

有国内媒体报道一汽马自达将“解散”,马自达国产车业务将由长安马自达全面接管,预计6月份前完成改制。马自达中国有关负责人回应称,一汽马自达将解散系谣传。

任泽平在宏观策略报告会上表示,未来最好的投资机会就在中国,我们正站在新周期的起点上。中国的这一轮改革分为三个阶段:第一个阶段,改革的预期形成的过程;第二阶段,落地攻坚阵痛期;第三阶段,红利释放期。

【热点掘金】

碳酸锂:近期智利疫情形势严峻,政府决定4月5日至5月1日将关闭边境,仅出于紧急、人道主义原因或医疗目的才允许国际运输。2020年智利盐湖企业供给约占全球锂供给的24%,由智利运输至亚洲船期约一个月,未来5-6月碳酸锂供给可能出现20%以上的供应缺口。

相关股票:永兴材料(002756),盛新锂能(002240)

电子车牌:2021年一季度,全国新注册登记机动车966万辆,与去年同期相比增加388.6万辆,增长67.31%;与2019年一季度相比增加233.9万辆,增长31.96%,创同期历史新高。

近日,公安部发布公告,就其起草的《道路交通安全法(修订建议稿)》向社会公开征求意见,关于电子标识,在“准予登记的机动车应当符合机动车国家安全技术标准”后,补充了“并按规定安装电子标识”。

相关股票:千方科技(002373),银江股份(300020)

【新股】

新股(债)申购: 深圳瑞捷、上声电子、龙高股份;东财转3

新股(债)上市:盛剑环境

【公告淘金】

热门股

顺控发展股票交易异常波动,停牌核查。自3月16日至今,顺控发展已经连续收获15个涨停,累计涨幅318%。

中炬高新公告称,易方达张坤所管的基金携30亿资金大举增持,合计持股达9.29%。

美邦服饰(八连板)回复关注函:近期公司股价涨幅较大 已一定幅度偏离基本面

仁东控股公告,因贷款发生逾期,控股股东仁东信息4月2日被动减持916.8万股,减持比例为1.64%。

两市首份一季报出炉,沃华医药第一季度实现净利润5084.3万元,同比增长15.2%。

*ST众泰:不存在与特斯拉、小米等进行过有关商谈或者签订合作协议的情形 股票复牌

*ST康得(维权):公司股票终止上市

业绩

韦尔股份:一季度净利同比预增102.29%到142.75%

瑞芯微:一季度净利同比预增210%-267%

新洁能:预计一季度净利润同比增加199%-207%

比亚迪:1-3月新能源汽车销量同比增长147%

赣粤高速:2020年净利同比降52.67% 拟10派2

中远海控:一季度预盈154.5亿元

苏博特:一季度净利同比预增46.22%到66.90%

华能水电:一季度发电量同比增长23.62%

和邦生物:一季度预盈2.4亿元到2.8亿元同比扭亏

攀钢钒钛:2021年一季度净利预计1.40亿元-1.60亿元

当升科技:2021年一季度净利预增260.66%-350.83%

中核钛白:2021年一季度净利预增70%—105%

多氟多:预计一季度净利9000万元-9500万元

泰豪科技:一季度预盈3.6亿元至3.8亿元

新安股份:一季度净利同比(追溯调整后)预增1281%至1434%

新产业:2021年一季度净利预计1.50亿元-1.70亿元

首钢股份:预计一季度净利同比增长406%-457%

国泰集团:一季度净利同比预增200%至240%

威孚高科:2021年一季度净利预计8.25亿元-8.80亿元

科华生物:2021年一季度净利预计3.00亿元-3.60亿元

增减持

北斗星通:一季度净利预增67%-114% 大基金拟减持不超2%

其他

双良节能:中标约3.95亿元EPC项目

亚翔集成:中标4.2亿元EPC总承包项目

中贝通信:拟4000万元至8000万元回购股份

天奈科技:股东拟减持公司不超3%股权

中闽能源:拟78亿元在富锦市建设100万千瓦可再生能源基地项目

金安国纪:拟投资3亿元建设全州中成药生产基地

风范股份:拟购买澳丰源100%股权进入军工业务领域

金地集团:一季度签约金额同比上升143%

白云机场:3月份旅客吞吐量同比增长209.64%

立华股份:3月商品肉鸡销售收入环比增11.86%

金浦钛业:锐钛型和金红石型钛白粉国内售价上调1000元人民币/吨

【券商看市】

平安证券:二季度权益市场方面,美股、港股的表现将相对较好,结构上仍将是价值好于成长;A股受制于信用环境收敛与风险偏好较低,将继续演绎震荡行情,可关注估值相对低且景气显著修复的板块。

兴业证券:服务业+半导体医药+顺周期是当前配置业绩景气向上的三条主线。

1)从疫情中恢复,节假日旅游旺季,可重点关注生活性和生产性服务业,如航空航运、社服(酒店、餐饮、旅游、医美、免税),以及估值性价比和业绩增速都较为确定的银行等。

2)围绕一季报和筹码结构,短期景气较好且增速较高的,如半导体、医药里的器械与服务值得重点关注。

3)最近顺周期板块出现调整,主要原因①大宗期货价格出现高位回调的现象,②顺周期龙头公司估值碰到历史高位,③欧洲疫情反复加重市场对经济复苏的担忧。

短期适当将顺周期品种推荐顺序有所调整,但中期维度来看,全球复苏、美国基建刺激、PPI上行,量价齐升,顺周期受益于此且业绩兑现的方向依然保持重点推荐。如:全球经济复苏的上游原材料品种,中美地产周期共振下,地产后周期的轻工家居、家电。

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