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十大权益头牌的当家牛基(九):华夏基金

来源:老司基一枚

今天,A股各大指数震荡分化,午后冲高翻红后再度走弱。油气、军工、造纸等板块走高,农业、煤炭板块领跌,有色、白酒分化,两市跌多涨少,市场氛围整体较差。

继续之前的十大权益头牌基金公司牛基盘点的系列文章,今天我们进行第9篇,也是该系列的倒数第2篇文章,聚焦的是京城老十家公募巨头华夏基金。

曾经的主动权益王者

华夏基金成立于1998年4月,是业内首批老十家基金公司。

老司基觉着,如今的华夏基金给众多基民印象最深的是,ETF基金很强,说它是国内指数基金领域当仁不让的王者毫不为过,但主动权益产品鲜有人提及。截止2020年底,全市场规模前十大权益ETF中,华夏基金占据4席,其中华夏上证50ETF规模565.76亿元,位列市场第一。

其实,在2012年之前,也就是国内公募基金行业发展的前14年,华夏基金主动权益的风头也是名震江湖,前总经理范勇宏和明星基金经理王亚伟缔造的“华夏神话”,过去了近10年,仍有不少老基民记忆深刻。

华夏基金是业内最早提出“研究创造价值”投资理念的公司。2005年,华夏基金制定了大举引进优秀人才的战略。范勇宏在投研队伍建设上,舍得花钱。华夏基金投研人员一时多达170多人,海归多、高考状元多。据称,彼时的华夏基金人力资源部会搜集部分省高考前100名的考生名单,然后主动打电话去联系实习与就业。后来成就“公募一哥”业绩神话的王亚伟,就是1989年的安徽省高考状元。

作为曾经的主动权益王者,华夏投研团队因为拥有王亚伟这一超级明星基金经理的巨大流量,一度成为投资界现象级存在。每次其基金季报一公布,王亚伟概念股都被炒上天。

盛宴总有退场时。2012年5月6日,华夏基金公告王亚伟离职。5月10日,范勇宏正式辞去总经理职务。失去了范勇宏和王亚伟的华夏基金进入发展阵痛期。

最近几年来,华夏基金强调投研的前瞻性,强调从更长期的视角寻找产业大Beta级别的机会。“好的商业模式、大的成长空间、优秀的管理层”已成为华夏基金新一代基金经理们的共识选股标准。

从过去三年的业绩看,华夏基金也表现不俗。在晨星最近的中国三年期基金业绩排行榜中,华夏创新前沿和华夏能源革新跻身股票类前十名,华夏港股通精选名列香港股票类基金亚军。华夏主动权益投资团队再次回归舞台中央。近年来,华夏旗下涌现了蔡向阳、张帆、周克平、郑泽鸿、黄文倩等明星基金经理。

天相投顾数据显示,截至2020年底,华夏基金主动权益基金的管理总规模达到1914亿元,排名所有基金公司第9名。

华夏基金的当家牛基

Choice数据显示,华夏基金旗下的权益产品琳琅满目,股票型基金有61只,混合型基金则有79只,在140只基金中挑选几只牛基难度不小。

老司基在股票型基金中剔除了指数基金、成立不满3年的基金后,最后剩下6只。其中,华夏能源革新股票(003834)业绩最为出色,年化收益达33%;混合型基金中,剔除了FOF、战略配售、次新基金及规模小于2亿元的迷你基金后,在成立满3年的产品中,有4只产品的年化收益超过了20%,分别为华夏大盘精选混合(000011)、华夏消费升级混合A(001927)、华夏乐享健康混合(002264)和华夏稳盛混合(005450)。

值得一提的是,在23年发展进程中,华夏基金旗下涌现了1只40倍、3只10倍长跑牛基。其中,华夏大盘精选混合成立至今的总收益率高达4208%,这也是国内公募基金23年历史上,有且仅有的1只40倍牛基。另外,华夏回报混合A、华夏收入混合和华夏红利混合成立至今的总收益也超过了10倍,收益率分别达到1905%、1502%和1360%。

当家牛基NO1:华夏大盘精选混合(000011)

华夏旗下牛基不少,但最闪亮的巨星,非华夏大盘精选莫属。该基金是前公募一哥王亚伟的成名之作,其长跑能力出色,是业界极为罕见的40倍牛基。

华夏大盘精选成立于2004年8月,成立至今总回报高达4208.02%,年化回报达25.54%。

该基金成立至今共经历了9位基金经理管理。其中,第二任基金经理王亚伟对基金净值贡献最大。王亚伟从2005年底接管该基金,至2012年5月离职,任职6年半时间,总回报高达1198.91%,任职年化回报达49.77%。7年12倍,这一公募业绩神话至今无人能破。

王亚伟,1989年毕业于马鞍山二中,安徽省高考理科状元,1993年毕业于清华大学。曾为华夏基金副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选和华夏策略混合基金经理。他操盘的华夏大盘精选从2006年崭露头角,先后获得2007年基金冠军、2008年股基亚军、2009年基金冠军,被称为“公募一哥”。不管牛市熊市,王亚伟都能笑傲江湖,打破了基金圈“冠军业绩难以持续”的怪圈。

王亚伟离职后的几年,华夏大盘精选有过几年业绩低迷期。现任基金经理陈伟彦,他从2017年5月管理至今,任职总回报为126.15%,任职年化回报达23.82%,表现可圈可点。

当家牛基NO2:华夏回报混合A(002001)

该基金成立于2003年9月,是业内公认的权益基金“分红王”。作为华夏基金的明星产品,该基金成立至今的总收益率为1904.7%,年化回报达19%,是华夏旗下的19倍长跑牛基。

2021年伊始,华夏回报再度实施了第97次分红,在分红次数上继续领跑全场。这只2003年成立的基金以绝对收益为目标,此前分红总额已超142亿元,去年又成为全场11只分红超10亿元的基金之一。

该基金成立至今共经历了13位基金经理管理,现任基金经理为明星基金经理蔡向阳,他从2014年5月管理该基金至今,任职总回报为208.77%,任职年化回报为18.18%。2019年8月,林青泽任职基金经理,和蔡向阳共同管理该基金。

蔡向阳目前是华夏基金董事总经理,自2007年10月加入华夏基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理等职。长期担任消费行业研究员的经历,让他擅长发掘长期牛股。他选股的核心原则主要包括高ROE、高壁垒以及确定性成长。而一旦发现目标,蔡向阳就会尽可能长期重仓持有。这样既能降低频繁调仓带来的交易成本,更能充分享受优质公司长期成长的红利。

当家牛基NO3:华夏能源革新股票(003834)

该基金成立于2017年6月,成立至今共取得了186.6%的总收益,年化收益高达32.74%。截至2020年底,该基金最新规模达到103.7亿元,是华夏旗下除华夏回报之外,又一只超百亿的主动权益基金。

该基金从成立至今,一直由郑泽鸿担任基金经理。郑泽鸿拥有丰富的行业投研经验,有8年的证券从业经验和3年的公募基金管理经验。华夏能源革新作为其代表作,自成立以来无论长短期业绩,都在同类居前。

郑泽鸿有自己独到的投资方法论,投资时他会先自上而下判断整个市场环境,将市场分为牛市、熊市和震荡市,再在这个大框架下去选择他看好的细分景气赛道,再自下而上在这些赛道里去精选行业的龙头公司,通过自上而下和自下而上的结合,重点投资周期内景气向上及供需错配的环节,守正出奇,价值和成长投资相结合。

除了以上三大明星基金,华夏基金旗下牛基还有不少。具体包括:华夏经济转型、华夏创新前沿、华夏节能环保、华夏研究精选、华夏消费升级混合A、华夏乐享健康混合和华夏稳盛混合等,这些牛基的长期年化收益均超过了20%。

最后一期盘点,我们关注南方基金,敬请期待!

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