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【年度盘点】2020我们的投资成绩单

2020这一年大家经历了太多~

从春天,新冠疫情爆发,全球市场剧烈波动;

到夏天,美联储大举降息,全球加码量化宽松;

到秋天,十四五规划出台,行业轮动加速;

最后冬天,A股收官,各大指数取得不错涨幅。

这一年,尽管国内外形势严峻,市场风起云涌,

但也是公募基金大丰收的一年,赚钱能力优异。

当然国泰的成绩也毫不逊色,

下面让我们一起回顾下吧~

2020年A股成绩单

全球流动性持续宽松,许多发达市场指数都取得了不错的涨幅。在流动性驱动、经济复苏加速,中国企业在全球地位提升等多重利好驱动下,A股创业板指以近65%的涨幅牛冠全球。

2020年以来全球各大代表指数涨跌幅一览

数据来源:wind,数据截至:2020.12.31。我国股市运作时间较短,过往表现不代表未来。

2020年公募基金成绩单

2020年是中国公募基金大丰收的一年,机构投资者通过专业的投资能力,在震荡的市场行情中乘风破浪,赚钱能力出色。2020年代表主动权益基金的平均收益均在40%以上,其中行业股票型基金的平均收益近78%。

代表主动权益基金2020年平均涨幅

数据来源:银河证券,数据截至:2020.12.31。我国基金运作时间较短,过往表现不代表未来。

2020年国泰基金成绩单

2020年,国泰股票投资主动管理平均收益率超越70%,排名全行业前1/5。从中长期角度看,国泰主动权益业绩行业领跑,最近5年、8年、10年全部排名行业前7。自2010年以来,每一年末向前回滚5年,国泰平均业绩全部位居行业前1/3,并且国泰是唯一一家获此成绩的基金公司。

国泰旗下股票基金算数平均收益一览(%)

数据来源:银河证券《股票投资能力评价汇总表(算术平均、狭义平均)》,数据截至:2020.12.31;我国基金运作时间较短,过往表现不代表未来。

强势领航(1年期)

国泰智能汽车(001790),同类排名第3

同类指其他行业股票型基金(A类),具体排名3/36

国泰事件驱动(020023),同类排名前1/10

国泰优势行业(005819),同类排名前1/10

同类指偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),具体排14/486、37/486

国泰融安多策略(003516),同类排名前1/10

国泰江源优势(005730),同类排名前1/10

同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),具体排名35/482、36/482

中流砥柱(2年期)

国泰融安多策略(003516),同类排名第2

国泰江源优势(005730),同类排名前1/10

国泰价值精选(005726),同类排名前1/10

同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),具体排名2/433、35/433、40/433

国泰民丰回报(003955),同类排名第3

同类指定期开放式灵活配置型基金(A类)具体排名3/37

国泰智能汽车(001790),同类排名第4

同类指其他行业股票型基金(A类),具体排名4/33

中长跑干将(3年期)

国泰融安多策略(003516),同类排名第1

同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),具体排名1/325

国泰民丰回报(003955),同类排名第2

同类指定期开放式灵活配置型基金(A类)具体排名2/12

国泰智能装备(001576),同类排名第4

同类指装备制造行业股票型基金(A类),具体排名4/10

国泰智能汽车(001790),同类排名第6

国泰大农业(001579),同类排名第8

同类指其他行业股票型基金(A类),具体排名6/25、8/25

长跑老将(5年期)

国泰金马稳健(020005),同类排名第3

同类指普通偏股型基金(A类),具体排名3/128

国泰互联网+(001572),同类排名第6

同类指标准股票型基金(A类),具体排名6/97

国泰新经济(000742),同类排名第7

同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),具体排名7/103

国泰事件驱动(020023),同类排名第13

同类指偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),具体排名13/330

马拉松选手(5年以上)

国泰新经济(000742),最近6年同类排名第2

同类指灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类),具体排名2/34

国泰事件驱动(020023),最近9年排名前1/10

国泰中小盘(160211),最近9年排名前1/10

同类指偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),具体排名16/241、24/241

数据来源:银河证券,数据截至:2020.12.31。我国基金运作时间较短,过往业绩不代表未来,产品完整业绩及业绩比较基准如下:

国泰智能汽车成立于2017.8.1,该产品2017-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):-1.60/-3.07,-28.25/-30.35,53.26/36.96,29.57/17.47。

国泰大健康成立于2016.2.3,该产品2016年-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):25.30/14.61,23.54/2.83,-23.45/-27.80,81.60/16.06,44.56/15.80。

国泰智能装备成立于2017.6.21,该产品2017年-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):11.70/5.84, -22.47/-28.90, 45.50/ 34.81, 34.60/13.42。

国泰事件驱动成立于2011.8.17, 该产品2015年-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):24.12/7.37, -5.00/-8.39, 33.71/17.23, -34.13/-19.28, 65.98/29.52, 40.45/2.02。

国泰江源优势成立于2018.3.19,该产品2018-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):-31.48/-10.60, 48.86/19.92, 28.01/2.35。

国泰价值精选成立于2018.8.8,该产品2018-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):-8.77/-4.54, 65.55/17.99, 19.72/1.59。

国泰大农业成立于2017.6.15,该产品2017年-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):9.70/7.02,-11.30/-16.01,70.40/30.55,28.47/20.94。

国泰融安多策略成立于2017.7.3。该产品2017-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):-0.02/5.01, -8.32/-9.62, 89.22/19.92, 38.54/2.35。

国泰民丰回报成立于2017.3.31,该产品A类份额2017年-2019年度增长率/业绩基准(%):34.14/5.31, -19.67/-7.98, 66.40/14.53, 12.94/1.49。

国泰新经济成立于2014.9.16,该产品2015-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):71.17/8.83, 0.16/-4.24, 53.49/10.65,     -32.20/-9.62, 35.56/19.92, 31.00/2.35。

国泰金马稳健成立于2004.6.18, 该产品2015-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):8.78/13.35, -0.59/-6.08, 39.55/ 3.08,-24.18/-13.97, 54.26/16.14, 11.13/2.19。

国泰互联网+成立于2015.8.4, 该产品2015-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):27.80/-0.90、-1.49/-8.39、61.95/17.23、-32.22/-19.28、37.21/29.52、32.64/2.02。

国泰中小盘合同生效日为2009.10.19, 该产品2015-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):88.54/42.14、0.45/-15.26、26.32/-3.56、-45.19/-25.94、51.58/26.53、32.78/15.75。

国泰优势行业成立于2018.5.17,该产品2018-2020年上半年度增长率/业绩基准(%):-17.59/-17.86、40.12/28.68、37.59/1.71。

以上数据来自基金公告,国泰基金整理。以上基金分属于不同类型,风险收益等级各不相同,购买前请详阅基金法律文件。投资者请选择风险匹配的产品谨慎投资。基金有风险,投资需谨慎。

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