图：星之小颖
市场变脸也太快了。
昨天收盘，很多板块还是下跌——
一片绿油油。
今天就变成这个样了，一片红彤彤：
图片可放大。来自乌龟量化这个网站，蛮好用的工具...
今天全市场大涨。
不管是「顺周期」的股票，还是逆周期的股票；不管是红三类，还是黑四类。
全都涨他娘的。
快乐。
要是这样的光景多来几回，我觉得年终奖有没有，可能也不重要了。。。
一
对了，黑四类这个词已经很久没人提了。
因为10月以来，黑四类这些一直没人看的行业，火起来了。
行业轮动挺明显的。
本来今年前面大半年，都是食品饮料、医药科技涨的靠前。
现在呢——
换成了有色、采掘。还有像银行、保险、钢铁、交运......
这些行业11月以来大涨。
一洗之前的颓势。
这些行业，也可以统称它们为「顺周期」
如果一旦经济好转，该行业表现也好，那这个行业就是顺周期。
跟经济密切联系在一起的。
比如经济好了，路上跑的车、天上飞的航班就多了——利好交通运输；
经济好了，煤啊、钢啊、各种金属原材料啊，就消耗的多了——利好有色、采掘、钢铁煤炭等等；
经济恢复了，买家电、买车、买各种大件的人，就多了，愿意在各种媒介上投广告的商家也多了——利好可选消费、传媒...
等等吧，不一一举例了。
反正疫苗快出来了，经济在复苏了。
再加上年底了，各大机构在科技消费医药上赚到大钱，也该“落袋为安”了。
多个因素之下吧——
机构们就开始买买买那些，本来不愿碰的东东了。
也就是，之前涨的不多的顺周期板块。
最近北上资金的买买买，也是这么一个趋势吧。
二
我最近看了一些机构的策略和报告，基本有两种观点：
一种是，经济已经走向复苏了。
年底和明年，还是顺周期的天下。
那现在趁还便宜着，要多囤低估值的好股票；
一种是，顺周期要买，但像科技、消费、医药这样的“中长期赛道”，还是不能放。
可以趁后者调整，正好多买点。
两手都抓。
就像今天，医药股表现就很不错，说不定就是有人开始抢打折货了。
emmm，我更倾向哪种呢？
肯定第二种啊。
大家知道，我一直是追求均衡配置的，各种都买点。
也爱趁便宜时入手好东东。
顺周期虽然涨不少了，但说实话，毕竟只涨了这几个月，有的还很便宜。
想均衡配置的话，还是可以考虑。
图片来自蛋卷
如果判断不好，也可以像我一贯那样——买宽基指数嘛，偶尔精选个主动基金。
以不变应万变。
不管什么涨，只要你坚持留在场上。
长期都有钱赚。
我自己沪深300和中证500、创业板还有科创板ETF都有。
之前也入手了很多金融ETF。
哪个涨，我都开心的。
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