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成立刚满一年,业绩就已翻倍的基金还能买吗?

现实世界里的投资者与那些存在于书本理论模型的投资者相差巨大,理论上,大家经常听到的是投资应该持有多样化资产组合,如果是基金投资,应该注意风格搭配,持有一只基金的话,选择均衡型风格更能持续战胜市场。实际上,不少投资者的行为却有所不同,以基金投资来说,喜欢持有中短期业绩表现靓丽、风格特征明显的产品。

司令发现,市场上有二三十只基金成立刚满一年多,然后业绩却早已实现翻倍。那么,这些基金出色业绩的背后,靓丽的收益来源到底是因为投资了些什么品种?短线涨幅如此之大,还能继续上车吗?各种赛道风格的占比如何分配呢?司令从中挑选了其中8只规模较大的基金,一起来看看。数据来源:Choice;截止时间:2020年10月14日。如有多类份额,均以A类进行说明。

按照成立时间顺序如下。

1、中欧医疗创新股票A(006228)

该基金成立于2019年2月28日,成立以来收益率为132.46%,基金经理是大家熟悉的中欧基金葛兰,医药板块投资老将。毫无疑问,这是一只医药风格鲜明的主题型基金,以2020Q2前十重仓股为例,包括长春高新、恒瑞医药、爱尔眼科、凯莱英、英科医疗、药明康德、华海药业、山东药玻、泰格医药、司太立,且多只个股持仓较为稳定,意味着基金经理对自己所选个股长期成长空间的信心。当然,高收益的背后也离不开医药板块靓丽表现。那么,目前还能不能买入?司令觉得“医药赛道”目前可以少量配置。

2、华安低碳生活混合(006122)

该基金成立于2019年3月12日,成立以来收益率为105.77%,基金经理李欣,投资经验近八年。以2020Q2前十重仓股为例,包括金山软件、红芯国际、华虹半导体、浪潮信息、斯达半导、中兴通讯、立讯精密、景嘉微、大华股份、环旭电子,合计占比只有29.58%,可以看出这位科技赛道投资选手高收益的背后,主要是捕获到了科技板块靓丽的成长,同时并不通过“押宝”某些个股,而是通过“自下而上”精选成长股的方式。科技赛道尽管目前估值处于历史高位,但是司令坚信科技创新才是硬道理,对于擅长精选个股的基金经理来说,未来依然有巨大的挖掘空间。个人长线组合的“科技大赛道”(还包括很多细分赛道)配置比例建议在30%-40%,当然下面还会介绍几只科技风格,可以一并进行挑选。

3、睿远成长价值混合A(007119)

该基金成立于2019年3月26日,成立以来收益率为99.85%,主要基金经理傅鹏博,是大家非常熟悉的一名投资界老将。不过由于管理规模较大(二季度显示近156亿元),目前状态仍然是不开放购买,只支持赎回。从2020前十重仓股来看,包括国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹、万华化学、凯利泰、人福医药、三诺生物、梦网集团,可以看出基金经理选股覆盖行业较广,注重细分行业龙头及成长性指标。

4、富国互联科技股票(006751)

该基金同样是成立于2019年3月26日,成立以来收益率为147.74%,基金经理许炎,投资经验超过四年。从成立之初起至今的持仓风格来看,科技赛道风格非常明显,2020Q2前十大重仓股包括立讯精密、金山办公、韦尔股份、宁德时代、腾讯控股、宝信软件、安集科技、亿联网络、安恒信息、恒生电子,并且持仓品种较为稳定。可见,基金经理看好细分行业科技龙头的持续成长性。可以作为“科技赛道”的品种一并考虑。

5、平安高端制造混合A(007082)

该基金成立于2019年4月24日,成立以来收益率为121.52%,基金经理李化松,拥有近五年的基金管理经验。从名字上可以看出,这是一只制造主题基金。2020Q2前十大重仓股包括亿纬锂能、立讯精密、精测电子、长春高新、亚士创能、五粮液、泸州老窖、贵州茅台、海大集团、煌上煌,均衡布局消费、医药、科技三大赛道。如果不想费心赛道的挑选,倒是可以考虑,不过持有后需要观察赛道切换的重心及节奏。

6、长盛研发回报混合(007063)

该基金成立于2019年4月25日,成立以来收益率为99.53%,基金经理吴达和钱文礼,前者拥有超过十年以上的投资管理经验。从2020Q2前十重仓股来看,包括腾讯控股、东方财富、隆基股份、药明康德、生益科技、中兴通讯、五粮液、通威股份、完美世界、三安光电,可以看出偏重TMT行业,同时兼顾少量消费和医药。从基金名字来看,个股筛选应该是比较注重“研发投入”指标,如果你也认同该指标则可以考虑持有。

7、南方信息创新混合A(007490)

该基金成立于2019年6月19日,成立以来收益率为121.45%,基金经理茅炜和郑晓曦,前者是大家非常熟悉的投资老将。毫无疑问,这是一只科技赛道基金,2020Q2前十重仓股包括立讯精密、金山办公、中兴通讯、蓝思科技、新易盛、北方华创、中科曙光、宝信软件、南洋股份、生益科技,出色业绩背后离不开科技题材的靓丽表现,也可以作为“科技赛道”的品种一并考虑。

8、富国蓝筹精选股票QDII(007455)

该基金成立于2019年8月2日,成立以来收益率为111.85%,基金经理张峰和宁君,前者拥有近十年的投资管理经验。从名字上可以看出是一只可以投资美股、港股,并且可以通过“北上”投资沪港深标的的基金。从2020Q2前十重仓股来看,包括腾讯控股、新东方、春立医疗、康希诺生物、信达生物、阿里巴巴-SW、中汇集团、海吉亚医疗、中海物业、中国飞鹤,偏向细分行业大市值龙头股。如果既想布局港股又想投资A股主流赛道可以考虑,个人长线组合的均衡风格占比,建议在20%左右。

以上是司令挑选出来的成立刚满一年,业绩却已经翻倍的8只基金,大家可以跟踪自己的喜好进行挑选组合。目前市场背景下,三大赛道在长线组合中的占比建议:科技4消费2医药1(还有3成可以考虑金融或周期品种)。好了,不知道大家未来更看好谁呢?

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