艰难提升存款利率 银行鏖战“开门红”

本报记者 王柯瑾 张漫游 北京报道

进入12月，银行岁末冲刺还未结束，“开门红”的号角就已经吹响。

2021年的“开门红”，存款业务仍是主力。然而，《中国经营报(博客,微博)》记者注意到，2021年的“开门红”存款利率并不如2020年的上浮力度大。某北方城商行管理层告诉记者，主要是由于进入低利率时代，高息存款产品会增加银行成本，提升放贷压力，因此，银行希望能在控制存款利率的前提下，获得更多负债，这也给2021年“开门红”提出了新的考验。

同时，记者发现，2021年贷款业务的“开门红”也很热闹。业内人士告诉记者，由于2020年的高息揽储，使得很多议价能力弱的中小银行难觅好的贷款项目，因此在备战2021年“开门红”期间，银行增强了对贷款项目的储备和营销。

抢夺新客户

“在争取存量客户的同时，银行更希望借助‘开门红’抢夺新客户。”上述北方城商行管理层如是说。

例如，记者注意到，近日枣庄银行在APP中公布了多款针对新客户的专属理财产品，均为1万元起购的非净值型封闭式理财产品，其中，一款期限为92天的产品，参考年化收益率达到了4.35%；更有一款产品期限为36天的产品，参考年化收益率达到了4.3%。

枣庄银行APP公布的理财产品说明书显示，上述产品资金投资于交易所和银行间上市交易的债券，包括国债、政策性金融债、央行票据、银行间市场流通的主体或债项评级不低于AA-的信用类债券；债券回购、同业拆借、同业存放等货币市场工具及资产管理计划等。

在枣庄银行上述产品的说明书中，该行给出了一份收益率历史参考，称上述产品是采用2015年12月的相关历史数据，对所挂钩该理财产品年化收益率进行了历史模拟。

普益标准研究员李竹告诉记者，目前投资于上述标的的产品平均收益率为3.28%。普益标准监测数据显示，11月28日至12月4日这一星期，246家银行共发行了1548款银行理财产品，其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为3.77%；在3个月以下的产品中，收益率最高的是股份制银行，为3.90%；在3~6个月的产品中，收益率最高的是城商行，为4.01%；从目前已发行的产品来看，2021年1月银行理财平均预期收益率为4.18%，发行主体以城商行为主。

普益标准研究员程阳表示，目前部分银行理财产品的高收益主要源于银行让利和产品运作两个方面。“首先，在产品运作上，商业银行可能会采取加非标、加杠杆等策略，以实现较高的收益率。其次，很多理财产品销售对象为新客户，且期限较短，主要在于银行期望通过让利，用高收益来吸引新客户。目前零售业务因资本占用少、挖掘潜力大等优点，正成为银行的战略增长点，其中财富管理业务的竞争日渐激烈，因此银行愿意在短期让利给客户，来获取新的客源，而在市场利率波动下调的情况下，更倾向发行短期限的产品，避免长期承担高昂的负债端成本。”

普益标准研究员陈雪花认为，年底预计各银行表内外理财业务或竞争激烈，银行理财收益率环比将略有上升，但长期来说，理财产品收益率下行是趋势。“且今年以来，为应对疫情对经济的影响，央行实行较为宽松的货币政策，后期货币政策将回归正常化，但市场流动性仍较为充足，银行等金融机构的流动性压力较小，产品利率也将有所压降。”

为了抢夺新客户、拓宽和下沉市场，在2020年底，部分银行加大了对“开门红”的“投资”。

某银行培训机构管理人士告诉记者，“开门红”培训每年都会做，但今年确实很火爆，该机构做的力度也较大。“2020年初，由于疫情的冲击，部分银行‘开门红’中断，直接影响了全年的业绩。到目前为止，疫情的影响还在，有些地区的‘开门红’仍受影响，但银行不能坐以待毙。”该管理人士表示，今年他所在的机构推出了线上“开门红”的培训，授课对象为银行董事长、行长、主管部门负责人以及“开门红”项目组成员，课程大纲主要包括，如何策划“开门红”主题、如何规划指标、如何考核激励、如何开展活动、如何管控项目等。另外，该人士还表示，今年其机构专门推出了惠普金融方面的课程，教授银行如何做普惠金融“开门红”，帮助银行提升存款服务、赋能小微营销、落实小微普惠、助力存贷一体开门红。据其介绍，从国有大行、股份行到城商行、农商行都有他们服务的成员。

同时，记者注意到，今年有银行在11月就开始了“开门红”活动。麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉记者，从挑战来看，“开门红”竞争一年比一年激烈，因此需要提早谋划；从机遇来看，比往年提前也能够未雨绸缪，做好充足准备，此外，2020年银行业受疫情影响严重“收成不好”，一些银行会将更多希望寄托在2021年。

融360大数据研究院分析师胡小凤亦认为，2020年受疫情影响，银行业绩不及以往，面临着较大的经营压力，各家银行的竞争也愈发激烈，为了在新的一年抢占先机，一些银行对“开门红”活动寄予厚望，准备时间提前，考核力度也在加大。“2020年受疫情影响‘开门红’活动被迫中断，预计2021年我国疫情将基本得到控制，但疫情带来的后续影响还在发酵，‘开门红’活动的结果会比2020年好，但也不能抱有过高的期望，企图用‘开门红’业绩来拯救全年业绩，功夫还是要下在平时。”

高息揽储难以为继？

相比于中小银行，大型银行对于“开门红”则相对淡定。在采访中，多位国有大行人士表示，目前还未收到“开门红”的任务。

苏筱芮认为，一是因为中小银行在疫情中受到的冲击较大行更严重，更加渴望打一场“翻身仗”；二是中小银行的资本补充渠道不及大行，在负债端方面更依赖于储户存款，因此会对“开门红”寄予更多厚望。“冬季来临，疫情形势不容乐观，‘开门红’需要作出相应预案，因疫情防控临时暂停营业应当如何应对。此外，根据近期监管动向判断，互联网存款业务有可能迎来严监管，时间未定，各银行尤其是中小银行需要及时研判合规形势，提前做好预案。”

胡小凤亦认为，中小银行相较大行面临着更大的经营压力和生存压力，揽储难度更大、揽储需求更盛，中小银行在“开门红”活动中通过各种方式提高利率，给出的优惠力度也更大，国有大行则压降成本目的更明显。

不过，记者注意到，今年通过“高息揽储”方式获得存款的情况不及往年。某城商行地方分行管理层告诉记者，2020年中期，该行曾推出一款年利率为4.2%的一年期大额存单产品，当时在同业中是比较有竞争力的，但如今这款产品已经下架了，该行现在推出的“开门红”产品收益也不及当时那款产品，要达到4.2%的收益率基本要存满3年或以上。

融360大数据研究院监测的数据显示，2020年11月，定期存款3个月期平均利率是1.452%，6个月期平均利率是1.712%，1年期平均利率是2.013%，2年期平均利率是2.693%，3年期平均利率是3.386%，5年期平均利率是3.182%，定期存款最高利率为3年期产品，利率为3.386%。

苏筱芮指出，随着居民投资方式的多元化，储蓄存款早已不是唯一选择，也存在很多预期收益更高、模式更加灵活的“竞品”与可替代方式，银行面临更广范围内的客户竞争；同时，数字经济时代，金融机构的数字化转型提速，各类业务线上化迁移是一个大趋势，传统银行缺乏完整的商业生态，在获客的独立性方面能力不足，在流量巨头面前缺乏议价能力，因此存在获得低息负债的压力。

“而且2020年通过高成本拉来的存款，现在放款时候会比较难，找不到合适的项目，无法覆盖成本。2021年‘开门红’，我们只能小幅上调存款利率，通过加大营销力度来吸引客户。”上述城商行地方分行管理层如是说。

基于此，有银行将2021年“开门红”的重心转移到了贷款领域。“对很多传统银行来说，‘开门红’主要是‘拉存款’，但对于我们这种规模比较小的银行而言，存款进来后如果贷款放不出去就挣不到利差。所以一般在年底，我们会和各对接渠道开始提前做投放的规划。”某小型银行人士如是说。

某城商行管理部人士表示，往年“开门红”更多的是“拉存款”，今年存贷款并重，且各个支行不仅仅看总体量的增长，而是更注重有效的新客户的增长。“银行公众号几乎每天都更新营销活动文案，变换花样吸引更多的新客户，且目前活动一般都是开始于12月，截止到明年4月初，与银行明年一季度业绩任务相匹配。”