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道达投资手记:“牛市旗手”倒下 这是最后一跌?

上周,白马股轮番跳水,很多人都在猜测,会不会轮到牛市总龙头贵州茅台(600519,股吧)?真没想到,说啥来啥,昨天贵州茅台(600519)就扛不住了,最终跳空下跌4.22%,成交额超过百亿元。

达哥认为,贵州茅台等超级白马股开始大跌,可能是本轮调整接近尾声的信号。接下来,是否还会有其他强势股加入“跳水”队伍,暂时还不能下定论。

目前,强势汽车股如比亚迪(002594,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、长安汽车(000625,股吧)等还在高位,后面会不会补跌,还真的不好说。

另外,蚂蚁集团很快会确定发行价,周四正式招股,这中间还有两天时间。个人认为,短线继续观望一下,维持谨慎,可能还要再折腾两天吧。

贵州茅台大跌

上周五,一位朋友与我交流对市场的看法,其中就说到白马股的轮番下跌。当天,长春高新(000661,股吧)暴跌,这位朋友还打趣说:“看贵州茅台大跌不?”没想到,一个周末之后,贵州茅台就跌了。

前晚,贵州茅台公布了三季报,今年前三季度,贵州茅台实现营业收入约672.15亿元,同比增长10.31%;归母净利润约为338.27亿元,同比增长11.07%,每股收益更是高达26.93元。

贵州茅台前三季度继续维持两位数增长,总体来说还是不错。

不过,分季度来看,三季度,贵州茅台实现总营收232.62亿元,同比增长8.5%;归母净利润为112.25亿元,同比增长6.87%,单季度业绩增速还是出现了下滑。或许正是因为这一点,昨天贵州茅台股价跌了,早间直接低开5.62%,此后股价虽然有所回升,但最终还是下跌4.22%。这样的单日跌幅,对于牛市的“信仰”、白马股的总龙头贵州茅台来说,确实是比较大的。

而且,不仅仅是贵州茅台下跌,同时整个白酒股板块还有其他一些白马股,也继续大跌。比如同样刚刚公布三季报的片仔癀(600436,股吧),昨天盘中也一度被砸跌停。

在我看来,贵州茅台的每次大跌,都不一定就真正是天塌下来了,反而可能是一些追捧茅台的资金的短线买点。对散户而言,1手贵州茅台要16万多元,并不那么容易下得了手,但对机构而言,大跌可能真的是机会。

今年以来,贵州茅台遇到的利空其实并不少,业绩问题其实也并不是问题,关键是贵州茅台还受到了舆论方面的压力。即便如此,贵州茅台的股价依然没有被打下来。

另外,回顾贵州茅台的走势,每次放量大跌几乎都会见到短线低点。那么这一次,是否也会应验?

以贵州茅台为代表的白酒股,无疑是机构参与程度最深的板块,而且也是近期表现最为坚挺的板块之一。如果从人性的角度来分析,如果要降低仓位,最先减持的应该是表现最弱的板块,强势股都会选择再留一下,把最强的留到最后再卖。毕竟这些都是压箱底的,怎么可能轻易就卖了?

券商股没扛住

昨天,还有一个板块突然大跌,也是挺让人意外的,这个板块就是券商股。券商股之前表现不算抢眼,但也不算差,总体在做平台整理。

不过,昨天券商股依然没有扛住,开始大跌了。券商股全线下跌,没有一只个股上涨。最惨的是光大证券(601788,股吧)跌停,另外,浙商证券、中银证券、第一创业和中信建投等,跌幅都超过5%。

今年,券商股的环境其实是不错的。市场大环境总体不错,股市交易量比较好,新股发行也多,券商投行收入增长,关键是还有券商整合重组的超级预期。

所以,无论如何,证券公司的生意在今年是很好做的,券商股的行情也不应该是悲观的。此外,前段时间,每当市场不行的时候,就靠中信建投等券商股出来维护市场。而昨天券商股突然扛不住了,多少还是有些打击心态。

如果一定要给券商股的大跌找个理由,可能就是中金公司即将在A股上市了吧。中金的申购已经完成,上市后,中签者赚钱是大概率的事,而且中金公司在港股的表现也不弱。

关键是,中金公司作为券商股中的大级别公司,对于配置券商行业的机构而言,其上市后肯定要配置。如果资金有限的话,那他们也就只有卖掉其他券商股,然后再配中金了。

(张道达)

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