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【股市周观察】节后市场震荡回暖,关注三季报基本面改善

上周(10月12日-10月16日)市场主要股指均上涨。其中,上证50指数周涨2.84%,沪深300指数周涨2.36%,创业板指数周跌2.14%,中小板指数周涨1.51%,中证500指数周涨1.11%,中证1000指数周涨1.23%。两市A股日均成交额为0.82万亿,较前一周增长15.48%,日均换手率为1.35%。上周市场行业板块仅休闲服务、电子和房地产录得下跌,其余板块均均上涨,其中涨幅靠前的板块有纺织服装(7.68%)、银行(6.16%)、采掘(3.77%)、医药生物(3.23%)和化工(3.19%)。此外,主题概念表现突出的板块有充电桩指数、煤炭开采指数和风力发电指数。

截止10月15日,超过1300家A股上市公司披露了其2020年三季报预告,整体披露率在3成左右。整体而言,三季度总供给侧支持下稳企业、保就业的正面带动效应还没结束,伴随着出口强劲同时下游消费首次恢复当月正增长,营收增速出现边际大幅提升,资产周转率提升将成为大概率事件,这将有利于后续A股上市公司基本面进一步提升。

从目前已披露三季报业绩预告来看,科技成长板块基本面相对较好,传统板块内部分化依然比较明显,整体增速环比H1持续好转。从预喜率来看,全A预喜率在47%左右,创业板预喜率高达78.85%,而主板的预喜率仅33.64%,当然很大一部分原因是受益于医药板块的拉动。预喜率较高的行业分别是:农林牧渔、电气设备、电子、军工、非银、食饮和医药。从环比的角度来看,基本面修复逐渐从高经营型杠杆部门向低经营性杠杆部门过渡,其中电气设备、汽车、机械等中游制造业环比明显改善。

整体而言,外围环境仍有风险,国内经济与政策整体向好。国庆期间海外风险资产上行,长假后北上资金两日大幅流入推高A股,市场整体情绪震荡回暖,依旧关注三季报中高盈利确定性及盈利环比改善明显的公司。

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