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华商基金张永志:顺周期板块踏上风口 转债指数或优先受益

导语

近期市场宽幅震荡,调整明显。对于后市,华商转债精选债券基金(A类007683,C类007684)拟任基金经理张永志认为,下半年A股市场或具有较好的投资机会,主要受益于新冠疫情控制得力,国内经济整体走势可能出现较为明显的环比改善。另外从历史经验来看,加息初期顺周期的板块往往表现较好,而转债指数中顺周期板块占比较高,所以转债指数有望更加优先受益于宏观经济好转、流动性短期边际收紧等因素。

张永志具体分析表示,从三季度来看,全球经济环比改善迹象较为明显,相对来说权益市场中的顺周期板块或更受益于这种改善。就历史规律而言,顺周期板块随着经济的环比改善,其业绩向上的空间非常广阔,有望出现明显的环比甚至同比增长;另外,从估值的角度来看,虽然从去年年初以来,A股有比较明显的涨幅,但其实顺周期板块的涨幅并不明显,很多顺周期板块其估值甚至还在不停地创下历史新低,在这种情况下,一旦顺周期板块的业绩出现了明显好转,其有望获得巨大的估值均值回归空间。

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