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【市场观点】2020年的尾声,我们看好这些投资机会

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市场回顾

10月份,欧美等主要经济体新冠确诊人数仍然快速增加,在11月大选前美国新一轮经济刺激法案也无法通过,海外市场普遍走势较弱。

反观国内,疫情早已得到有效控制,三季报多数企业业绩持续修复,10月市场风险偏好明显回升,上证综指上涨0.20%,沪深300上涨2.35%,创业板指上涨3.15%。

从申万一级行业看,受益于行业景气度快速提升,汽车(+11.59%),家用电器(7.27%)、电气设备(6.50%)领涨。而前期表现较好的休闲服务(-9.20%),农林牧渔(-4.60%),国防军工(-4.20%)则跌幅较大。

下阶段市场展望

进入2020年11月,我们仍然看好市场表现。首先,三季报A股整体盈利改善明显,四季度仍处在加速上行的过程中。其次,美国大选不确定性将落地,美国财政刺激计划可期。而欧洲疫情仍然在加速,后续也有望出台新的刺激计划。最后,国内经济虽然稳健复苏,但是货币政策短期内难以大幅收紧,流动性仍然宽裕。

综上,我们的观点如下:

第一,重点关注三季报业绩加速和拐点复苏的行业。三季度业绩改善较为明显的领域集中在电力设备新能源,机械,化工等领域,主要改善的逻辑是国内需求持续复苏,海外疫情扩散虽然带来需求的不确定性,但是其供给也受到相应的影响,国内相关产业链持续提升在全球市场的份额,获得超越行业增速的成长。

第二,重点关注业绩持续高增,但是受制于宏观不确定性导致前期持续走弱的科技板块,如半导体,计算机等行业。随着美国大选的不确定性逐渐落地,科技行业可能迎来宏观事件扰动的空窗期。展望四季度,受益于消费电子,汽车,家电等下游行业的复苏,行业景气度将持续,相关行业有望迎来超跌反弹。

风险讨论

上行风险:

国内经济恢复超预期

下行风险:

海外疫情反复,中美摩擦加剧

风险提示:本文章仅供参考,数据来自Wind资讯,在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断投资标的是否和投资人的风险承受能力相适应。

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